品类资方被迫,熊市秋凉

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夏天总会过去,冬天总会到来。

熊越

曾经被区块链重新温热的中关村咖啡,如今又因市场降温而凉凉;曾经因区块链而不眠的各大微信社群,资本、用户、项目方,“大家都在装死”。

熊越:工学硕士、经济学硕士,币信COO,前币科技联合创始人、COO,区块链投资人,从2012年开始布道比特币。

“也许是真死”。一位币圈投资人的玩笑,也许就一语成谶了。

Higgs百佬荟是Higgs capital推出的区块链百人超级访谈节目,节目定向邀请100位圈内知名研究专家、项目发起人,针对行业发展趋势、标准规则、投资趋势、应用趋势等,展开解读和研究。

这周二,单日暴跌近 20% 的以太坊,为这次熊市加上了一次里程碑式的脚注。

以下是Higgs capital 记者采访内容:

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Higgs 百佬荟 :请您介绍下币信及币信团队。

这次暴跌不像之前的小打小闹。今年千币齐跌后的1月,仍有人煽动周遭之人:“现在进场,一年内财务自由。”如今为避免一众韭菜的口诛笔伐,不如沉默。中关村的咖啡馆因火星和三点钟的路演而人口攒动,期间“梭哈”一词是怂恿韭菜必备话术,现已无觅处。

熊越:币信是国内比较早期的一个团队, 13年就开始做了。很多人认为我们是在做一款产品,其实我们是在搭建一个生态。整个生态的核心就是我们的钱包。

九 · 四的暴跌是机会,ICO 带来了新流量;1 月的千币齐跌后,徐小平、陈伟星等古典互联网人次第进场,上演了一场夺权造势大战,为币圈带来了新韭菜,拯救了暴跌后的市场。

我们13年做了一个在线的onchain钱包,后来我们发现在当时的币圈环境下,做一个onchain的钱包是没有任何商业模式的,于是我们就改成offchain的托管型钱包。17年我们开发了APP,名字也从“ HaoBTC”改成了“币信”。 币信底层是托管型的钱包,加上社交功能,后续慢慢又加上了一些OTC,闪兑这些东西。

反观今日,币市已经横盘太久。以太坊的暴跌宣告着项目的失守。

此外,在我们的APP里还有一个应用叫“币店”,用户可以在这里用数字货币买东西。除了钱包,还有矿池和币信资本,这些都是这个生态的一部分。

不过,这次的暴跌却无再引起汹涌的群情。

Higgs 百佬荟 :你们当初是什么原因,想做钱包这个方向。

各方都在回归理性。韭菜已经在涨跌中逐渐成长,他们暴富继而被套牢,在风浪中变得佛系;创业者的逻辑更加与传统创投圈无异:牛市高调拉盘(融资),熊市低调做事,资本寒冬总是洗牌的机会,撑过了之后即是出头之日;资本在寒冬之中变得谨慎,曾经追热度、快进快出的币圈资本,也逐渐变得更像传统风投,强调价值投资、布局未来。

熊越:13、14年时候方向有几种,一是做交易所,那时候OK、火币都才开始;二是做行情软件,如币看;三是做导航。我们当时的环境是比特币非常强大,比特币的市场占有率在百分之八九十。如果当时做交易所,其实就是做一个比特币兑换法币的通道,当时没有那么多币种。原生的比特币客户端普通用户根本就不会使用,我们抱着让比特币方便大家使用的目的,做了钱包,这也是一个巨大的流量入口。

熊市来了。挤泡沫的时候到了。

Higgs 百佬荟 :使用钱包人数最多的时候多少用户?

韭菜:以前有人说会万币归零,我都不相信

熊越:快接近100万用户了,做了很多年下来,我们发现一个事情,所有的钱包用户量都不会超过交易所。

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最大的钱包、最顶级的钱包,数量也不会和交易所一个级别。因为现在整个行业的主要场景其实还是炒币,特别是我们后来陆续上了一些token之后发现很多用户对于把token存到钱包里,其实是完全没有需求的。

熊市中最惨而无力的莫过于韭菜,尤其是未经历过大风浪的新韭菜。

Higgs 百佬荟 :你们产品的主要优势有哪些?

“不想算了,太恶心了。”满仓十几种币的西京说,自己起码亏了 100 万。看着“跌跌不休”的行情,内心也是深感算也没用,毕竟每秒钟就损失十几万,算不过来。

熊越:作为一个钱包来说,它的主要优势就是把钱包该做的东西做好,做到极致。

西京是典型“在熊市中被套牢”的韭菜。

钱包最该做的东西一个是安全,我们采用分层,多重签名,硬件加密结合的方式保证了安全性。从14年这个产品正式上线到现在,都没有出过安全的问题。在钱包的安全上,我们作为一个探路者,也为后来的这种托管型钱包摸索出了一套方案。

“老一辈”也许没想到,这次币市中,有着大量像西京一样的 90 后。今年大三的他在三、四年前就通过微商接触到网上的互助盘、资金盘,赚到了自己的第一桶金(约七万元),后来在爸爸的加持下,把十几万资金投进了币市。他不仅在 2015 年币市的回暖中尝到了甜头,还曾经是第一个进入 EOS 万币群的学生,从 ICO 开始与各位 EOS 大户“穿越牛熊”。

其次是体验,我们的产品在设计的时候就非常注重应用友好性,让用户的使用最大便捷化,比如转账秒到。还有,我们是一个托管型钱包,这个对小白用户来说其实是特别友好的一个事情,因为他不用自己去保管自己私钥。

他现在才知道,什么是熊市。

Higgs 百佬荟 :币信作为offchain钱包,用来存储资产,使用者必须基于信任才会使用,这份信任来自哪里?

“信仰过高了,失算。”他在 EOS 几十块时又进了 20 万,如今他几乎全副身家在币市里,准备把前几年借给朋友搞“面膜”的资金要回来周转。

熊越:我们是比较幸运的,因为我们做的比较早,很长一段时间累积下来,会留下一些信任感在。为什么一开始别人也会相信我们,其实也很简单,一个是我们公司创始人合伙人,他们都是中国区块链最早期的布道者,大家听说比特币也基本上是从这里听说的;另外一点是我们有很多矿机,当时也算全球最大的几个矿场之一,从14年到现在,四年0事故,所以用户觉得把币放在币信是比较靠谱的。

西京“过高”的信仰离不开之前的从不信到信。眼看着几百块的比特币涨到两千、两万,甚至十万,你就莫名其妙又信了。

Higgs capital :你们在熊市如何过冬?

“赚了第一笔钱,人就会有点飘,脑袋里面真的会相信,比特币会涨到50、100万,生怕自己上不了车。”

熊越:我们也不是第一次经历熊市,归根到底还是两点,开源和节流。

与西京一样,这也是日禾经历的第一个熊市。之前他从 7000 元到 90 万,翻了不止百倍。

节流层面,比如公司扩张的一些计划会压下来,暂缓或者是暂停;一些比较大笔又没有实际价值的业务,先砍掉;币信资本的投资策略也会从偏激进转换到偏保守,投资额度也变小。但特别好的项目还是会投,因为我们公司有自有资金,一些设备、生态建设该做的还是会做的。不会因为行情不好,就彻底完全就不投。

“百倍收益”带来的不是满足,是更大的贪婪。

Higgs capital :熊市里很多项目方生存困难,请您给在区块链市场的这些项目方一些建议。

套现后他忍不住又进场了,却没上次幸运。

熊越:说倒就倒的项目,是因为它本来就不是个好项目。

“今天一大早看了一下,心理凉凉的。”这正是以太坊暴跌的那天。

比如说我们投资,看一个项目,我们会问的第一个问题就是,这个项目是不是必须要用区块链来解决?其实好多项目不用区块链也可以,但是他硬要通过区块链 的这种方式凑过来,这就不是一个好项目。我们投的大部分项目都是底层区块链、公链,因为我们会觉得这是真正有需求的。一个真正有需求的,他才会有更好的生命力。

他意识到了之前的幸运离不开牛市,来到熊市的他到底被市场教育了一番,开始担心之前赚回来的 90 万也将付诸流水。

接下有很长一段时间,肯定是熊市,对行业来说这不一定是坏事。因为之前的牛市,整个行业都太浮躁。之前有利的是哪些人呢?就是吹牛吹得很大的,或者是整天开会、参会,画大饼的,或者是整天所谓的整合资源整合得很厉害的等等。只有在熊市的时候,大家才会各自去修炼内功。

“你没有穿越牛熊,你的思维就很局限,你以为会永远牛下去。以前有人说这些垃圾币,会万币归零,我都不相信。没经历过的人不知道,经历过的人就知道。”

我觉得每一个项目,你到底是做什么的,解决了什么问题,其实非常重要。比如说我们这个产品为什么起来?其实就是因为,一,比特币很难保管;二,比特币很难用,就是原生的比特币很难用。我们产品让比特币变得很好保管、很方便去使用,(就像微信里面发条消息一样,就把币发给你)我们给了用户这么多好的体验,我们这个产品才会起来。imtoken一样,它在ico风潮出现的时候起来,是因为它解决了用一个钱包管理多种token。

等到他眼看着山寨币归零,他信了。

所有产品都是去解决问题的。熊市的时候就更应该想想,你的这个项目到底是在做什么?到底是解决了区块链行业的哪一个问题?

人总是到不见棺材不掉泪。日禾似乎顿悟了,“熊市就是修炼心态,市场就教育你,不可能永远涨”。从波段起家的日禾正在熊市中学习长线的仓位管理,低位分批建仓,高位逐渐卖出;并学习与自己的心理做斗争,即便再明白这些道理,看着盘面怎能不慌?

Higgs 百佬荟 :请您发表下对区块链行业的展望。

“那就别看了,割肉还疼。”与其看盘让自身难受,不如做点实事。追涨杀跌的心理不限于A股,九年的老韭菜生涯让龚洁对此司空见惯。“这个钱来得太容易,不劳而获是人的本性。能在币圈里赚钱必须反人性操作。”

熊越:大家对下一个牛市要有信心,市场不是简单的熊市又牛市、牛市又熊市这样波动的,它是螺旋上升的。对比前两年或者前四年,前六年你去看的话,其实所有的细分领域都变得更专业了,有大量的专业人才进入到这个行业里面来。比如现在做投资的好多都是华尔街出来的,最低都是北大清华的;还有做媒体的,放在几年前,我就是币圈最顶级的媒体人了,没有任何媒体经验,就是靠着那个嗅觉。现在都是传统行业的传统媒体做的非常好的进来了;然后做公链项目的,受到欢迎的都是一些耶鲁大学教授、图灵奖获得者等这些人在做,包括做一级市场、做二级市场、开交易所的。

从 7000 元起家翻了千倍的他,今天也是一位币圈大 V。他见过更惨的人比比皆是,“你问十个,可能十个都是借钱炒币”,这些人带着一夜暴富的心态进场,却往往因承受不了波动一夜归零。

行业这两三年来进步其实非常大,特别是最近一年。虽然你看着外表可能是很浮躁,有很多浮夸的东西,但其实潜藏在下面的,是越来越多专业人士、正规军的进入,这个行业一定会再起来的。

他也劝过不少韭菜到心理价位就卖出,听劝的没几个。币圈水深人尽皆知,但听过的道理抵不过追涨杀跌的心理。资本游戏的二八定律告诉你庄家不会让大部分人赚钱,但还是有人觉得自己会比庄家更早出去。

Higgs 百佬荟 :您预计牛市什么时候会来?

幸亏,熊市的到来给了散户反思、成长和退场的契机。

熊越:时间点说不好,但是需要某一个事件去引爆下一个牛市。不能按时间点,不是说熊了两年,他就应该再牛,而是说它熊了两年,然后遇到某个事情他就再次起来了。还在行业里面的人要想明白,自己到底做什么事情比较专业,自己擅长做什么,找好方向,韬光养晦,然后就准备迎接下一个牛市。

一名项目运营表示,虽然更用户群里偶尔有用户出来抱怨,但会有用户出来主动“劝停”。“毕竟今日以太坊也跌成这样,用户也明白大势不好,不是只有我们这样。”

Higgs 百佬荟 :您对这些新入场投资人有什么建议?

在套牢、成长、坚守之外,更多是割肉退场的韭菜。这看似让币市后继无力,有人却认为投资者就应该专业,投机者本身就不属于这个市场,他们离开反而让市场回归理性。

熊越:区块链是很好的一辆车,不要错过这辆车。但一定要明白区块链投资到底是投什么?说白了就是区块链现在有什么用?

区块链咨询机构 WXY 创始人于迪表示,从今年春天开始,纯粹的PR对项目的拉盘已没有太大作用,说明韭菜也在成长。况且,“没有必要去为了散户扭曲市场,就应该让技术踏踏实实地进步”。

比如比特币,可以作为价值存储,实现全世界的价值转移;以太坊勉强可以拿来发币,除此之外,区块链现在到底有什么用?

韭菜退场与成长,项目方需要认真做事。

所以我们要明白一个事情,现在区块链的投资都是投未来的东西,都是在投某个项目它在未来能怎么样,实现什么价值。

项目:拉盘无力、估值下降,不如踏实做事

Higgs 百佬荟 :您认为什么才是好项目?

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熊越:什么是好项目其实是没有统一标准的,主要取决于未来区块链会如何发展。

风口是个大染缸,寒冬让人回归理性。

Higgs 百佬荟 :请分享下您的投资策略。

牛市,不仅是散户,项目方又何尝抵抗得了“不劳而获”。与其买币被割,不如发币割别人。

熊越:首先,它确实能解决区块链行业中真实遇到的一些问题和痛点;其次,可以成为我们公司生态的一部分,有助于我们生态建设。

于是,岁末年初,大量空气币项目进场赚把快钱,凭一纸空气就能融了几亿、几十亿。像我之前报道,如果交易所靠发平台币拉盘每天能赚十万,谁还老师靠手续费赚钱?

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出来混迟早要还,躺着赚钱的日子不再。

熊市来临,项目也得自己承受——拉盘无力、持币缩水、融资受阻、估值迫降。

发币的项目,在中国环境下,养“市值管理”团队是机构投资人和散户的双双要求。若项目本身好却不拉盘,反而因币价低迷被“用户”嫌弃。

到了熊市,拉不了盘。各大项目社群里自然骂声一片。一位 HADAX 的金融项目运营告诉 Odaily星球日报,“我们除了安抚也别无他法,毕竟在熊市谁敢拉盘”。

无法拉盘,因没韭菜跟进。

“现在谁敢拉呀,你不可能全拿自己的钱拉。你想做 10 块钱,你只能出 3 块钱,不能全是自己去弄,哪个项目有那么多钱?”

韭菜终究会看透 PR 传销 坐庄的戏码,如果没有观众买单,这些表演自然唱不下去。

以太坊这一跌,更是雪上加霜:融回来的钱就这样没了。

一家实体 区块链的公司,在去年币价高点时融了近 4 万 ETH,按时价算超过 3 亿人民币,不到 30 人的团队,可是却在最近又开启了融资。相对于最高点,以太坊迄今已下跌八成。若这家企业一直持币,可能两三亿就这样跌没了。

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这样的项目不在少数。去年,ETH 价格一路飙升,大量项目 ICO 也选择融 ETH。

此后以太坊价格波动下跌,项目方因信仰或开发需要,大都选择持有。Finbit Capital 做了五年的数字货币对冲套利,联合创始人 Ember 表示,“我们建议项目方做对冲保值,要不会很惨”。然而,绝大多数项目方似乎更相信币带来的升值。

信仰无法支撑企业运营,反而导致现金流断裂。

针对此次熊市,一名华尔街加密货币对冲基金经理认为,由于担心熊市延长,目前部分基于以太坊的项目正在套现,以弥补支出。“这些创业公司融了很多钱,却没有财务管理和现金管理经验,他们过早抛售,给市场造成很大压力,但市场环境非常脆弱。”

熊市中,项目没钱了,只能卖币度日。暴跌背后,是项目的失守。

币圈企业,每当熊市总是尴尬窘迫。一些资本最近跟几家币圈媒体签年框以 ETH 计价,相当于免费打了八折;还有圈内企业给服务商付款打 ETH,但按法币计价,看着 ETH 跌得那么惨只能将结款日一拖再拖。

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暴跌之下,甚至卖币也难以为继,只能靠融资了。

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