V神不再神,峰瑞资本李丰

以太币近两个月的价格走势。图片 1

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跷跷板上留下的也有两类人。一类是非常相信数字货币的价值,为了保值,努力把手里的 token 换成最抗跌的币种,观察一段时间再说的。另一类就是高价买币不愿意忍痛割肉,或者反应速度比较慢没能及时离场,而被套牢的韭菜们了。

去年年初,以太坊的创始人V神曾说过以太坊供应量不会超过 1 亿。如今,以太坊总量已经达到了10148万,比V神预计的还多出了556。

对看好 ICO 的项目、想要投资它的人来说,用法定货币是没法直接买到项目方所发的 token 的,中间需要用中介货币来过渡一下才行。

据FN资讯(www.fn.com)了解到:自去年9.4国家宣布对数字货币交易监管以来,各种虚拟货币便开始狂跌不止,就连曾经的主流数字加密货币也无一幸免。然而在经过一年熊市的反复洗礼,当大家都习以为常之后,近期数字加密货币市场的暴跌速度却突然加快了。前几天比特币的暴跌的新闻就曾窜进各大媒体头条,一时之间引发币市一片哀嚎。币市老大BTC的情况算是糟透了,而本文我们要讲的币市老二ETH似乎也不太平。

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据悉今年年初许多创业公司在以太坊区块链上建立了项目并出售了可通过交易获得ETH的代币。而通过购买ETH以参与这些代币发行的投资者一度将ETH推至超过了1000美元的价格。在去年一阵ICO热潮后,这些ICO的项目的锁仓期已都大致到期,由于目前加密货币市场处于熊市,不少项目方因为担心今年的加密货币市场漫漫熊市毫无转机之势,于是通过抛售ETH实现套现以规避风险,从而引发了多米诺骨牌效应。

▍以太坊的出现降低了 ICO 的门槛,以以太币为估值基础的币值和 token 价格暴涨

ICO遇冷,ETH需求降低

如果跷跷板上的人都认为以太币接下来的趋势仍然是下滑,会想做什么呢?一定是趁套利空间尚存时快速收割一些利益,然后跳下跷跷板,抽身而出。

有些显卡矿工表示开始担忧,以太坊承载了众多币圈人的信仰。然而,技术上的BUG让人不得不重新审视这个曾经的唯一公链。以太坊价格的连续暴跌也在情理之中。

另一类人就是发 ICO 的人。他们能做的就是赶紧把 token 换回中介货币,再通过中介货币换成法币离场。这里的中介货币不一定是用法币入场的人最初用来认购 token 的中介货币。他们可以选一种市面上流通性更高、相对更抗跌的中介货币。比如一开始是用以太币买的,发现以太币行情不太好,那就可以换成比特币。

众所周知,以太坊最主要的应用场景就是募资和发项目,其主要价值是基于智能合约的ICO。而今以中国为代表的一些国家明确在去年禁止ICO项目,导致今年ICO项目减少明显。据相关统计数据显示,7月份市场上仅投入了1亿美元的ICO,这个金额很难支持如此大的市场价值的ETH。一边是ICO美梦的幻灭,一方面是其自身价值的下降,ETH价格下跌是不可避免的。

这一轮币值泡沫因什么而来?

原标题:V神不再神,以太币的宿命终将走向归零吗

不过,泡沫并不全是坏事。那些真正创造价值的公司在这一轮泡沫中获得了资金和资源的支持,会在泡沫破裂后崭露头角。这是每一轮泡沫的必然。类似的故事在 2013 年那一波数字货币浪潮里已经发生过,我会再找机会分享。

很多关注ETH的人应该都知道,ETH一直以来都是热门的币种,而今为何连连下跌,其中的原因到底是什么呢?ETH的宿命终将走向归零吗?

这让原本不属于数字货币圈子里的人也能够比较容易地参与 ICO。图片 4

相关专业人士分析,以太坊的断崖式暴跌,逃不过背后有少数人恶意做空的嫌疑。据数据显示,今年8月14日当天共发生了25笔超过1500个ETH的交易所充币记录,累计有102,070个ETH。其中,单笔最高为16441个ETH,是0xc055开头的地址向Bitfinex的转账。经分析,该地址在13日16时55分向Bitfinex转入了15,000个ETH。目前该地址已清空所有ETH。如此大规模的转账,去向又是交易所,可见肯定某个机构或者少数大户在抛售ETH,从而导致短期恐慌性抛盘。

这一轮币值泡沫正在破裂,这个泡沫会怎么破掉?

ETH近几个月可以说是“瀑布式”下跌,两个月不到市值缩水一半不止。据FN资讯行情显示,ETH当前价格跌至220美元以下,目前还在持续下跌。很多关注ETH的人应该都知道,ETH一直以来都是热门的币种,而今为何连连下跌,其中的原因到底是什么呢?ETH的宿命终将走向归零吗?据笔者分析,以太坊价格暴跌的原因相比第一大主流加密货币比特币而言更为复杂。其原因大致分为以下几点:

我猜想,这一轮币值泡沫破裂的速度可能会非常快,且币值会跌得非常低,因为很多人的持币成本很低,特别是许多发ICO的人持币成本是接近于 0 。没有了成本的约束,不管币值跌得多厉害,这些人都有一些套利空间。

合约大面积爆仓,链上项目集体抛售

币值的起伏有它的规律。基于我 2012 年以来对数字货币的关注和对上一个数字货币周期的观察,我想从经济学的角度和大家一起探讨几个问题:

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这个过程已经发生,特别是在过去的一年,它的涨幅可谓疯狂,引发新一轮数字货币热潮。

早些时候,投资者对数字加密货币这个概念还不算成熟,眼瞅着投资获利明显,自然加大成本投入但随着时间的推移,以太坊暴露出来的问题也是多方面的。加上同类型竞品的竞争,整体币市的影响,泡沫巨大的以太坊自然站不住脚。

ICO 最早是数字货币封闭小圈子里的募资方式,为什么后来变成了「割韭菜」?

诞生于2015年的ETH由于借用比特币的某种限制积累了巨额的流动性,又因为它的智能合约开启了发币的先河,ETH也因此成为了刚需。据相关数据显示,以太坊自2015年上线交易开始之后,其价格的增幅超过2800%。ETH从2016年早些时候开始,就已经是全球市值排名第二的加密货币了,仅次于比特币。而基于以太坊项目代币的销售量也随之大幅度上涨,人们对这些以太坊项目投入了越来越多的关注,ETH的交易量进而上升,需求快速上扬。

2015 年 11 月,以太坊推出了 ERC 20 token 标准(token,通常译为代币,映射团队价值,或是一种权益证明)。这就让以太坊变得像是一个允许大家开发各种程序的开源安卓系统一样,以太坊也允许想做项目、需要钱的人去开发基于以太坊的 token。token 如果符合标准就可以公开发售,为项目筹集资金,而且,这个发售的过程不需要第三方监督,可以自动完成。

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这和 2013 年的那轮币值下跌还不太一样。当时由于媒体报道助推,之前一直默默无闻、没突破 15 美元的比特币币值突然上涨,冲破了 1000 美元的门槛。随即泡沫破裂,币值腰斩,一度跌至 500 美元左右。但好在那时的持币者都要付出一定成本才能得到比特币,持币成本接近于挖矿成本,挣的不过是币值和成本间的差价。所以,当币值下跌到挖矿成本附近时,人们得不到应得的奖励,停止挖矿,供给和需求就慢慢平衡了。

背后有人恶意做空

▍ICO 的疯狂:原本数字货币小圈子里的募资方式,逐渐变成了投机行为

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▍也谈泡沫的意义

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一个接一个的暴富神话,让加密数字货币这种原本是圈内非常小众的东西,突然以一个「致富捷径」的形象曝光在了几十亿人面前。

ETH网络通胀率居高不下

离场的有两类人,一类是相对早地用法币进场的人,因为现在的币值比他们买入时的币值还要高一些,他们现在离场肯定不算亏。

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▲ 以太币(ETH)币值走势 2017.01.01-2018.03.26(数据来源:CoinMarketCap)

泡沫严重,现处于“挤水分”阶段

以上分析的是短期内币值的涨跌。

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token 一路飙涨,这就让发 ICO 的人账面收益非常可观,毕竟他们持有 token 的成本几乎为零。很多项目还没开始做呢,只是写了一个白皮书、给大家讲了一个商业模式的故事而已。

冰河世纪(Ice Age)炸弹可能出现的任何情况都应该考虑到ETH供应量的总体上涨。假设到了某一时间,以太坊的出块时间是75秒,那么冰河世纪补丁应该设置出块时间到15秒,区块奖励则应该改为1 ETH。但似乎这种调整根本跟不上以太坊的供应量增速。以太坊总量持续上涨,日均新增ETH数量达到了20,000,也就是1天新增570万美元,1年新增25亿美元。

而这一轮下跌,币值很可能会跌到远低于挖矿成本。直到把这些几乎零成本持有的币都洗出去,大家的持币成本再次回到一个合理的平衡点,并且再次形成基础共识之后,币值才可能走上向上爬的台阶。

按照一个有了商业计划书的早期项目来看,这个金额是合理且便宜的。

▍投机(投资)成本的博弈,会拉大持法币进入与发 ICO 入场的成本差距,下跌循环开始出现

早期,ICO 看上去是一种正常的募资方式,类股权众筹。2017 年的头两个月,以太币的价格还不到 100 元人民币,发 ICO 大概会募集 5,000 到 10,000 个以太币,也就是一百万元人民币。

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