澳门新葡萄赌场娱乐:比特币矿业的凋谢游戏,

比特币终究没有站稳8000美元的高点,而是一路下泄至6000多美元。币圈的苦日子,仍然看不到头。

澳门新葡萄赌场娱乐 1(决定比特币挖矿是否盈利的三个核心要素为币价、算力和电费。图/视觉中国)

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比特币矿业正在承受一场熊市危机。经历过2017年四季度比特币价格暴涨的疯狂,从2018年初开始比特币价格持续下跌,整个比特币矿业随之进入冰冻期。仅在2018年3月,比特币价格就从1万美元以上跌至7000美元以下。

近半个月比特币价格走势

如果比特币价格跌破8600美元,大型矿场将面临亏本风险,全球知名投行摩根士丹利在2018年4月的一份研究报告中如此预测。

熊市之下,矿业维艰。从矿机到矿场、矿工再到矿池,也迎来了艰难时刻。伴随着的,还有他们的自救之路。

散户矿工和大型矿场在这次熊市中受损最为严重。摩根士丹利分析师Charlie Chan和其团队研究了各类型比特币矿工的挖矿成本,测算出了散户矿工、大型矿场和矿机生产商的盈亏平衡点。研究发现,矿机生产商比大型矿场或散户矿工更有抵挡比特币跌价的余裕,只要比特币价格维持在5000美元左右便不会赔本。而大型矿场和散户矿工的盈亏平衡点分别为8600美元和1.02万美元——3月比特币的价格已经跌穿了这两个临界值。

矿机霸主比特大陆曾经被认为吸金效应难逢敌手,但有消息称其最近三个月亏损了5亿美元,对于紧锣密鼓筹备上市的比特大陆来说,这真是个坏消息。

比特币挖矿业形成了一条完整的产业链上下游,分别由矿机生产商、多级销售商、矿池和矿工构成。矿机生产商位于核心地位,其他各个环节都在围绕着矿机生产商构建商业模式。“你可以把矿机想成只能买多的A股。整个区块链行业全都围着比特币转,矿机也一样。”一名加拿大华裔矿场主告诉《财经》记者,“币价下跌,矿机当天价格也马上会跌。低位囤了矿机,币价上升机器价格上升,卖出就赚了。”

大哥难熬,小弟们也不好过。鲸准研究院日前发布的《矿池行业分析报告》称,2018年7月6日,全网算力约35.74Eh/s,一台蚂蚁大陆S9i算力有13.5T,出块概率约为260万分之一,每天还有电费、网费、管理费的投入。这意味着,单台矿机将面临着挖矿数月不能出块的风险。矿工挖不出块,也会影响到矿池的收益。

决定比特币挖矿是否盈利的三个核心要素为币价、算力和电费。在比特币价格无可逆转地进入下行通道时,算力和电费成为事关矿场存亡的因素。谁能在算力和电费的竞赛中取得压倒性优势,谁就更可能在寒冬中存活,在下一个牛市到来时赚得盆满钵满。

危难之际,多家矿池爆出消息,要走发币之路。另外一些矿场,在收益下滑之后做起矿机托管和算力租赁的生意;有些经营矿机销售生意的店铺,则挂出了“旺铺转租”的公告。
矿圈入冬,可见一斑。

从比特币诞生的2009年到现在,全网算力整整涨了300亿倍。算力的暴涨让单台机器的挖矿收益几乎每两个月就将近减半。如何跟全网的算力进行竞争,以挖到更多的比特币是这场死亡游戏中的一个关键赛场。

矿机巨头遇挫,三月两轮融资欲上市

币价和机器价格双重下跌,电价则成为了盈亏核心因素。电价相差1毛钱到2毛钱,甚至可以直接关系矿场的存亡。“矿机不值钱,挖矿收益跌近电费成本,就会比谁的电费便宜。如果5毛多电费的人必须赔本卖机器,3毛钱的电还是可以开机。”一名矿池创始人说。

比特大陆的吸金能力,至今仍被人津津乐道。

除了市场波动,比特币矿业也面临着另一重寒冬。2018年1月2日,互联网金融风险专项整治工作小组下发文件,要求各地整治办综合采取电价、土地、税收和环保等措施,引导辖内企业有序退出“挖矿”产业。

根据公开数据,其2017年收入为25亿美元,2018年第一季度为近19亿美元。从利润来看,2017年全年净利润为12.5亿美元,2018年一季度净利润则为11.4亿美元,接近其去年一整年的净利润。

“这个行业赚钱的时候太赚钱了,但熊市得还回去,有公司熊市一来亏9个亿,牛市赚10个亿也只能花1个亿。”该矿池创始人对《财经》记者说。

更惊人的是,成立仅仅5年的比特大陆目前在全球矿机市场份额超过70%,处于绝对垄断地位。

疯狂的矿机

然而,随着币市持续走熊,霸主也迎来艰难时刻。

“目前整个行业除了研究技术的,都是资本市场的玩法。”

根据区块链垂直媒体Bianews的报道,比特大陆在IPO前调整投资组合,出售了大部分比特币,换取了比特币现金。在过去的3个月里,由于比特币现金的大跌,他们已经亏损了5亿美元。

比特币价格从2017年9月开始持续上涨,12月达到顶峰,短短三个月涨幅接近500%。根据CoinMarketCap的数据,一枚比特币价格从2017年9月的4000美元,11月就一度翻倍涨至8000美元,12月更是上涨到1.95万美元的超高峰值。随之而来的是矿机市场的疯狂。

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《财经》的报道则称,在这一轮熊市中,比特大陆因为矿机和加密货币资产造成的损失,很可能高达超过10亿美元。而这些损失由于第二季度数据的缺失,并未反映在比特大陆面向投资机构公开的财务数据中。

一名新疆矿场主告诉《财经》记者,2017年7月他用1万元的价格买了一批矿机,运作半年之后的旧机器在12月被人以近3万元的价格买走。这一次卖出矿机的利润,接近他半年挖币赚得的收益。

比特大陆的主要收入来源为矿机销售收入。2018年一季度,比特大陆总收入19.0亿美元,其中97%均来自矿机销售的收入。而在这部分收入中,S9型矿机占到了67%的比重。随着加密货币市场跌入熊市,亏损也传导到矿机价格上。Morgan Stanley的研究报告指出,S9型矿机的价格从2017年底6499美元的顶峰,跌入2018年6月左右649美元的低谷,整整跌去了90%。

市场最狂热的时候,矿机一天一个价格,市场里种种不理性行为接连发生。一名矿场主透露,有股东上午卖出机器,下午看到价格上涨又将机器买了回来,甚至机器都没来得及挪动,股东跟买家商量完回购后,直接将上涨差价给买家打去。

而目前的熊市至今难见边际,比特大陆虽不差钱,但也需要考虑持续熊市里的自救路。

全球数字货币挖矿占据主导地位的矿机为ASIC矿机,比特大陆占有70%-80%的ASIC矿机市场份额,这让它成为产业链中最有话语权的一方。比特大陆联合创始人詹克团在接受《商业周刊》采访时透露,比特大陆2017年营收约为25亿美元。一名接近比特大陆的人士告诉《财经》记者,实际营收只会更多。

其一,便是上市。2018年6月,比特大陆宣布了B轮融资,估值为120亿美元;而仅仅一个月后,就进行了pre-IPO轮融资,融资后比特大陆估值达到140亿-150亿美元。就在昨日,彭博社报道称,比特大陆已准备在香港上市,最早在九月份将向香港联交所提交上市申请文件,计划融资30亿美元。

该人士透露,比特大陆不仅销售矿机,也有自己的矿池和矿场,但营收95%以上均来自矿机销售收入。

其二,则是开拓新业务,转型研发AI芯片。比特大陆创始人吴忌寒此前曾在火星财经的“王峰十问”中表示,传统的芯片没有办法满足深度学习的计算需求,需要一个新的ASIC架构来为它做专门的处理器。

尽管比特大陆宣称只从官方网站公开销售矿机,但由于矿机产能有限,市场供不应求,多级矿机分销商随之出现。

比特大陆的人工智能业务将从应用的角度切入,人工智能产品可以应用于安防监控、语音处理、图像识别、机器人等各个领域。

《财经》记者向多名矿场主了解到,矿机生产厂商的定价不变,矿机价格的波动从一级经销商开始。一级矿业销售商从生产商拿到矿机,每天根据币价报价,后面的每一级经销商依次加价100元-300元。“矿机信息不透明,很多人在中间环节分一杯羹。所以实际你购买的经销商是几级也不一定。”上述加拿大华裔矿场主说。

按照吴忌寒的表述,比特大陆AI业务的研发等将依赖谷歌的开源云平台。

深圳华强北是矿机分销商聚集的地方之一。《财经》记者在深圳华强北赛格电子商城向多家矿机分销商了解到,前来购买矿机的客户来自全球多个国家,除中国外还包括俄罗斯、塞尔维亚等国家,这些国家电费相对便宜,比特币挖矿兴盛。这里的矿机销售商往往在深圳和香港都设有仓库,深圳面向国内客户发货,香港则面向海外客户发货。

然而在业内人士看来,这一转型并非坦途。前BTC.com运营总监、现币印矿池联合创始人朱砝告诉区块链Truth(ID:chaintruth),比特大陆有深厚的挖矿芯片制造基础,但是挖矿芯片的核心技术与AI芯片有区别,转型做AI芯片,核心技术上难与谷歌、英伟达等芯片巨头竞争。

2018年初以来,比特币市场出现了大规模的持续低迷,矿机也在短短半年时间里从狂热跌入严寒。

挖矿亏损,矿场靠托管收电费盈利

“矿工最怕在币价高的时候买矿机,买完币价跌了机器价也要跌。机器价格跳水,挖矿收益也变少了。”币印矿池联合创始人朱砝说。

彭博新能源财经曾经作过一份测算,比特币价格下跌到6925美元,矿工们仍能赚到钱。但是再低,矿工们的收益便不保了。

比特大陆在2018年1月17日宣布限量发售A3矿机。出厂价定为2.08万元,国内外各发售6000台,一小时内即全部售罄。由于供不应求,1月底深圳华强北的A3矿机的价格最高被炒到4.5万元的高价。

而如今比特币的价格在6300美元左右。这对于挖矿者来说,已经无利可挣,甚至面临亏损。

但随着比特币价格一路下行,从1月26日开始A3矿机的价格也大幅跳水,一天就能跌去1000元-2000元。有客户在1月底以4.5万元的高价购买了A3矿机,在2月初拿到矿机。拿到矿机三天后,比特大陆官网的A3矿机价格就跌到了7000多元。深圳华强北赛格电子商城的一家矿机销售商向《财经》记者透露,他认识的同行里已经有两家因为承受不住亏损只能关门。

“我们矿场,有5000台机位,现在90%的矿机都是托管的,自有的矿机也就10%。”四川一位不愿透露姓名的矿场工作人员告诉区块链Truth(ID:chaintruth)。而一年前,这家矿场大部分矿机都是自有的。

受到比特币价格下跌影响,矿场也大规模削减工作的矿机。一名在新疆拥有5万台矿机规模的矿场主告诉《财经》记者,他正在以100台矿机下架90台的速度削减,目前已经将5万台矿机减少到1.5万台左右,且仍在继续。

“今年三四月份矿机一度滞销,挖矿出现亏损,我们卖出了一部分矿机,后来就在矿场闲置的机位做起矿机托管生意。”该矿场工作人员称。

“这个行业又没什么对冲的工具,只能尽快卖出以控制风险。”一位矿场主告诉《财经》记者,很多矿机客户在采购时存在杠杆,有的只需预付30%就能订机器,放大了收益也放大了风险。“目前整个行业除了研究技术的,都是资本市场的玩法。”他说。

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矿场做起矿机托管生意

也有胆大的人试图在熊市借机抄底,抱币死守。“现在我币价都不看了,就是屯机器挖币,币价什么时候到1万元什么时候再说。”一名拥有100多台矿机的河南矿工说,他一个月能挖50个ETH币左右。目前正在计划等显卡矿机跌破2000元时,再购买100台矿机。

做矿机托管生意最大的好处,就是旱涝保收。矿场挖矿的主要成本由电费、矿机价格、管理费用等组成,其中占最大头的是电费。而目前矿机托管的方式是,被托管的矿工将矿机托管在矿场,矿场收取电费(管理费用等包含在其中)。矿场赚的便是电费的差价,如此一来受币价的波动影响便不那么明显。

“币价每天都在变,挖矿现在按每天算利润根本没有用。说白了就是拿钱去赌的。” 该矿工说。

实际上,这是将风险转嫁给了矿工。有数据称,现在每13天比特币挖矿难度上涨10%,每100天左右挖矿收益减半。按照这个收益,如果电费在3毛以上,以现在的比特币价格,利润就微乎其微了。“现在国内矿场的电价,普遍在(每度)三毛五到四毛左右。”华强北一经营矿机生意的老板称。
这意味着,以这样的电价挖矿,连成本都赚不出来。挖得越多,赔得越多。

算力困局

“现在全网算力很高,而币价又处在熊市,旷工的挖矿收益直线下降,旷工挖矿的动力很弱很弱。”朱砝说。

“矿机需求指数级增长,但产能没有指数级增加。”

在这种情况下,一些做矿机批发、经营的商户出货量也出现萎缩。“现在的出货量比三四月份的‘矿难’还差,我们这里有些商户都经营不下去,将矿机档口转租了。”华强北一家矿机档口的销售人员告诉区块链Truth(ID:chaintruth)。笔者看到,华强北赛格电子市场内一家档口的老板,近日便在其朋友圈挂出矿机“旺铺转让”的公告,甚至租金还可以优惠。

从2017年到2018年,比特币价格经历过两次4倍-5倍的飞跃,矿机价格也随之出现过两次跃升。但仔细研究这两个阶段,比特币对矿机价格的影响幅度却大不相同。

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第一次跃升,比特币价格从2017年2月的1000美元上涨到10月的5000美元,矿机价格从8000元上涨到1万元,涨幅为25%。第二次跃升,比特币价格从2017年10月的5000美元上涨到1.9万美元,矿机价格则从1万元上涨到3万元,涨幅高达200%。

矿机销售商转租店铺

两次涨幅差异达到8倍之多。“两次比特币价格跌升对矿机价格影响差别很大。矿机需求指数级增长,比特币全网算力随之暴涨,但第二次产能没有跟上。”币印矿池联合创始人朱砝告诉《财经》记者。

一些矿场推出了新的玩法——比特币算力租赁。

比特币是一个基于算力的竞争游戏。作为一个比特币矿工,如果你想挖到更多的比特币,意味着你的挖矿机器需要跟全网的算力进行竞争。基于区块链技术的比特币有着独特的计算规则:平均每10分钟被挖出一个区块,每个区块包含12.5枚比特币以上。为了维持出块速率,比特币会约每13天增加一次计算难度。

具体而言,矿场提供矿机、机位、电费、管理费等,租客按照每T(算力)向矿场租借算力挖比特币。如此一来承租方既不需要买矿机、也不需要出电费,只要租算力就能挖矿,租期到期退押金。

从比特币诞生的2009年到现在,全网算力整整涨了300亿倍。全球共有200多万台矿机集合在数十家矿池,集中进行比特币挖矿。全网算力越多,单台矿机收益就越少,因为比特币产出全网是固定的。全网理论上一天能挖出144个区块,一个区块的挖矿奖金为12.5BTC,每天比特币全网挖矿总产出为1800BTC。实际上的挖矿产出会更多,约在2000BTC到2200BTC之间。

区块链Truth(ID:chaintruth)看到一家声称出租算力的矿场称,其“收益是余额宝的10倍,年化接近30%”,租赁价格是1T一个月3500元。

你的矿机算力占全网总算力的几分之几,意味着你将在这2000多个BTC产出中分到相应比例的挖矿收益。

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矿场做起算力租赁生意

币印矿池联合创始人朱砝指出,近一年比特币全网算力平均每12天将增长8%。2017年初全网算力为5EH/S,2018年初则翻了5倍变为25EH/S,相当于多了4倍的矿机竞争。比特大陆S9矿机的算力为13.5TH/S,如今约1000台矿机才能挖出1个比特币。

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