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“宜未雨而绸缪,毋临渴而掘井”,大概是当下加密货币投资者、矿机企业们共同心境的写照,尤其是新近一批加密货币自媒体微信公众号遭封禁、北京市朝阳区金融风险防控工作领导小组办公室下发《关于禁止承办虚拟币推介活动的通知》(以下简称“《通知》”)等事件的接踵而至。混迹币圈的不少人士在接受《中国经营报》记者采访之际,均将之视为虚拟货币监管口径收紧的前奏。

香港8月27日 - 三家全球大型比特币矿机业者计划在香港进行首次公开招股,尽管其他不少企业纷纷指出采矿芯片需求大减,且比特币价格已腰斩。

这也令近日此起彼伏的矿机巨头北京比特大陆科技有限公司(以下简称“比特大陆”)赴港上市的预期进一步强化。

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自比特大陆A轮融资便参与领投、并持续领投B轮的红杉资本相关人士在接受本报记者采访之际,就上市传闻并未予以否认,仅称“问题转给比特大陆了”。本报记者就此致电致函比特大陆。截至发稿,对方尚未回复。

2018年5月17日,中国香港,一家店铺展示的加密货币矿机。REUTERS/Bobby Yip

但接近比特大陆的某虚拟货币交易平台王姓创始人向本报记者表示:“的确听闻比特大陆在进行赴港上市的准备工作,预计于9月向港交所提交上市申请,今年底或明年初实现上市。中金公司将是比特大陆IPO保荐主承销商,筹资目标、估值预期等细节事宜尚未敲定。”

去年加密货币价格飙升,引发一波采矿芯片需求及矿机开发的热潮。

在业内看来,面对虚拟货币监管口径收紧且价格下行,挖币难度与日俱增,同业企业嘉楠耘智、亿邦国际已开启上市进程等局面,比特大陆借助上市可实现边抗衡同业企业竞争边布局AI芯片。

但美国芯片制造商英伟达这个月表示,第二季来自加密货币挖矿领域的营收仅1,800万美元,远低于分析师预估的1亿美元。

矿机价格狂跌

英伟达首席财务官Colette Kress表示,她预计未来几个月加密货币对营收将没有贡献。

比特大陆联合创始人吴忌寒此前在接受外媒采访之际,明确表示,对公司在香港或美国上市持开放态度。澳门新葡萄赌场娱乐 2

这不禁令人对中国三家比特币矿机制造商的赴港上市案滋生疑虑。这三家公司是比特大陆、嘉楠耘智和亿邦国际控股(Ebang International Holdings)。

数位受访人士认为,比特大陆赴港上市预期增强,部分受到了同业企业开启上市进程及比特币价格下滑的双重作用。

这几家公司都设计用于加密货币、尤其是比特币挖矿的高端电脑芯片,并出售包含这些芯片的挖矿机。此外,比特大陆还以自己的账户挖掘加密货币。英伟达等公司也出售挖矿机上使用的特殊芯片。

企业咨询公司Frost&Sullivan的数据显示,按比特币矿机交付量计,比特大陆、嘉楠耘智、亿邦国际2017年的市场份额分别为66.6%、20.9%、3.7%。其中,嘉楠耘智、亿邦国际分别于2018年5月、6月向港交所提交了上市申请。目前,这两家公司的上市申请处于处理中。

“比特币价格自年初以来大跌,可能打击投资者对这些公司的兴趣,”金融服务咨询公司Quinlan & Associates首席执行官Benjamin Quinlan说。

“三者均主营比特币矿机制造且将AI芯片视为转型方向。在现金为王的背景下,较早上市就意味着较早赢得对这一领域感兴趣的资金支持。”昊泽资本合伙人赫信称,这意味着市场份额较小的嘉楠耘智、亿邦国际有望借助募资抢占比特大陆的市场份额。

但他补充称,“比特币价格从高位下跌,但挖掘比特币的人数却没有出现同等的降幅。”

矿机企业竞争的激烈程度从产品推新的力度可管窥一斑。国内最大的矿机交易市场深圳华强北吸引着多国买家前往。记者在华强北走访发现,风头正劲的并非比特大陆16nm芯片的蚂蚁矿机S9,数家商铺力推嘉楠耘智的阿瓦隆A9矿机。

目前比特币交投在6,699美元,较2017年12月高位18,690美元大跌64%。据数据分析和钱包服务提供商Blockchain.info,每日挖矿收入比12月时减少了77%。

“阿瓦隆A9矿机内置台积电首批7nm芯片,是目前最先进的IC工艺。”华强北蜜蜂科技工作人员王雨介绍。

“随着比特币价格下跌,挖矿本身的利润也下降了,这降低了对挖矿芯片和矿机的需求,”金融服务咨询公司Kapronasia的咨询师Wang Leilei说。

由于加密货币挖矿的区块链解决方案需要强大的计算能力及高能效,芯片工艺越先进,用于挖币的专用集成电路(以下简称“ASIC”)矿机的算力就越大、能耗就越低,单位时间产出、收益也更高。

引发担忧的不仅仅是比特币的价格。接近该IPO的人士称,监管审查以及今年在香港上市的个股表现参差不齐也让人担忧。

“先进芯片制程是ASIC矿机续命良药。内置台积电7nm制程工艺技术的ASIC矿机将比目前主流的16nm提高一半左右的速度,降低四成左右的功耗。”华强北远东矿业负责人王杰称,7nmASIC矿机是矿机厂商竞争的新焦点,而嘉楠耘智已抢得7nmASIC矿机的首发量产,如今其又走在上市前列,这为它后续量产更先进工艺技术矿机赢得了先发时间。

新加坡区块链公司TenX总裁Julian Hosp还警告称,如果改变挖矿算法,那用于挖矿的机器将会变得毫无用处。

“比特大陆7nmASIC矿机也在筹备中。”比特创业营联合创始人刘嘉陵称,竞品技术升级将倒逼比特大陆寻求上市获得更多资金支持。

“我对投资这些矿商将会相当谨慎,”Hosp指的是这些矿机制造商。“他们不是长期的买卖,而且我觉得他们目前已经走完了上升趋势。”

艾瑞咨询报告显示,矿机企业的收入与加密数字货币价格整体呈正相关。业内认为比特大陆上市预期增强的另一动力来自价格下跌的比特币。据Blockchain.info数据显示,比特币的价格已由2017年末的14166美元/枚降至2018年第一季度的6935美元/枚。

**准备推销IPO**

“电力、租金、人力等挖矿成本未下降,比特币价格却下行,这将直接打击‘矿工’购买矿机的积极性。”刘嘉陵称。

嘉楠耘智和亿邦分别在5月和6月提交了在香港上市的计划。知情人士称,比特大陆料将在下月提交IPO计划,目标是筹资至少30亿美元。

刘嘉陵称,在虚拟货币低迷行情短期难获提振的背景下,面对宏观层面资金短缺、一二级市场投资气氛压抑保守的局面,比特大陆在利润尚乐观的基础上,趁早搭上资本快车,或许还可以获得一个“好看”的估值。

加密货币交易是一项全球性活动,但中国芯片制造商在开发最有效的挖矿方法方面一直比较领先。

尽管,比特大陆并未对外公开近三年的财务数据,但嘉楠耘智、亿邦国际在2017年均迎来了利润高点。据二者的招股书显示,嘉楠耘智的净利润由2016年的0.53亿元提升至2017年的3.61亿元;亿邦国际的净利润由2016年的0.11亿元提升至2017年的3.85亿元。

据Bernstein分析师预估,比特大陆去年在采矿芯片市场占据四分之三份额,嘉楠耘智位居第二,占14%。

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