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原标题:华兴资本回应引蚂蚁金服为基石投资者:仅为财务投资 无任何战略条件 |新京报财讯

原标题:华兴资本明日在港正式公开发售 最高募资4.33亿美元

  今天(9月13日),华兴资本正式启动在港公开发售。

新京报快讯(记者 杨砺)9月13日,华兴资本控股有限公司(01911.HK,下称华兴资本)确定香港首次公开募股(IPO)计划。

来自华兴资本方面的资料显示,该公司此次IPO全球发售的股份数为8500.8万股,其中10%为香港公开发售股份、90%为国际配售股份,发行价格区间为31.8~34.8港元/股。若加上“绿鞋”计划,最高募集资金为3.96亿~4.33亿美元。

销售文件显示,华兴建议招股价范围每股31.8港元至34.8港元,最多募资约30亿港元(约合3.77亿美元)。

在之前华兴资本公布的招股书中可以看到,2017年,该公司经调整后收入为2.12亿美元,同比增长47.6%。2018年一季度调整后收入为9292万美元、同比上涨1.75倍。净利润方面,受益于投资银行及投资管理业务的成长,今年一季度经调整后净利润达3567万美元,同比增加4.22倍。

华兴资本计划发行股份约8500.8万股,占经扩大后总股本的15.5%。其中国际配售部分占本次发行比例90%,公开发售部分占10%。公司将于9月13日起开始路演,9月14日起在香港公开招股,9月20日定价,9月27日在香港交易所(00388.HK)挂牌上市。

而本月刚刚更新的招股书显示,2018上半年,华兴资本的整体营业收入由2017上半年的5420万美元增至1.08亿美元、同比增长100%,同期经营利润为2030万美元。

华兴资本此次选定的包括蚂蚁金服、LGT(LGT Group Foundation)及雪湖资本在内的三位基石投资人引发关注。其中,支付宝(香港)控股有限公司是浙江蚂蚁金服的全资子公司,华兴资本招股书显示其此次参与公司IPO的认购总额为5000万美元。

业内熟悉华兴资本的人都知道,这家公司最早是以FA(财务顾问)起家。自2005年成立以来,华兴资本从最开始的FA到精品投行,再扩展到如今的投行全业务覆盖,业务线也从天使投资一直到并购交易。目前,华兴资本的业务范围涵盖投资银行、投资管理、华菁证券等三大部分。

对此,华兴资本战略发展部主管项威13日在全球发售发布会上称,蚂蚁金服此次投资华兴资本也表明其认可华兴资本在中国新经济领域的影响力以及未来发展的背景。这只是简单地发生于公司IPO工程中的财务投资,其下没有附带任何战略条件。

华兴资本方面提供的数据显示,目前其私募基金管理规模为41亿美元。

他还称,公司一直与BATJ等大的互联网公司保持着良好的合作,未来也会探索跟蚂蚁金服作为独立平台、独立股股东结构的公司,在财富管理、互联网证券的其他领域探索深入的合作。

近几个月来,多家私募股权基金“集体”赴境外市场上市。

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