smartipc芯片赛道前景广阔,BAT齐发力人工智能

摘要:人工智能浪潮席卷全球,科技巨头们打得热火朝天。 魏则西事件后阵脚大乱的 百度 ,在请来陆奇大神all in AI之后,市值半年时间就回到了800亿美元以上。 10月11日, 阿里 成立达摩院,马云表示未来3年要投入1000亿以上,紧接着就从 微软、谷歌 挖来两名AI专家...

1)安防产品正经历从“看得清”到“看得懂”升级的浪潮,上游芯片是安防系统智能化升级的关键。专业安防的三个核心需求在于:看得见、看得清、看得懂。(1)看得见属于最低要求,已经彻底解决。(2)夜间低光照效果差,室内逆光看不清等问题一直困扰着客户,海康的“黑光”系列即定位于解决“看得清”的问题,目前来看标配宽动态功能已经成为各IPC芯片的共识。从技术实现上,宽动态主要以CCD/CMOS DSP实现多帧图像合一,从而达到更高的动态范围,输出明暗区域都清晰可见的图像。(3)未来安防的核心痛点在于“看得懂”的问题。“人工智能 安防”是解决“看得懂”的问题的关键方向。行业龙头海康威视陆续推出多款结合AI的产品,包括基于GPU/VPU和深度学习技术的“深眸”系列智能摄像机、“超脑”系列NVR、“神捕”系列智能交通产品、“脸谱”人脸分析服务器等,从AI前端产品到AI后端产品,全面导入人工智能技术正成为海康新产品开发的核心战略。

  人工智能浪潮席卷全球,科技巨头们打得热火朝天。

    2)前端摄像头芯片是安防智能化的核心载体,智能化功能集成在前端芯片是当前市场主流选择。富瀚微的核心产品ISP芯片及IPC芯片,正处于安防智能化新时代的核心赛道。富瀚微是海康威视等安防企业的ISP、IPC等芯片的核心供应商。每年海康贡献了公司约40%的营业收入,海康安防智能化升级战略为公司提供了新的发展契机。安防系统分为前端及后端两部分,在摄像头前端进行智能化处理成为市场主流。前端“SmartIPC”芯片产品集成越来越多智能化的功能,目前SmartIPC芯片正逐渐替代普通IPC芯片产品。“SmartIPC”的智能化主要体现在图像智能侦测方面,包括视频侦测、物品检测、行为分析、目标识别等。前端摄像机完成智能侦测后,将报警信息通过网络传输至客户端、NVR或监控中心平台。

  魏则西事件后阵脚大乱的百度,在请来陆奇大神all in AI之后,市值半年时间就回到了800亿美元以上。

    3)公司IPC芯片2017年出货量超过千万颗,即将迎来放量拐点。市场上,主要的安防芯片供应商有德州仪器、安霸、海思、富瀚微、国科微等企业,目前海思占据主导市场地位,安霸占据高端市场。富瀚微IPC芯片的市占率较低,未来成长空间巨大。TI等外企市场份额则逐渐萎缩,给国内富瀚微、安凯等企业提供了快速发展的契机。安防芯片的技术指标决定了整个安防系统的整体技术指标,包括清晰度、灵敏度、色彩、动态范围等,公司产品在成本、技术支持、定制服务等方面优势突出,未来几年公司IPC芯片有望进入加速成长轨道。

  10月11日,阿里成立达摩院,马云表示未来3年要投入1000亿以上,紧接着就从微软、谷歌挖来两名AI专家主持阿里人工智能实验室。

    4)人员扩张迅速,新产品开发数量及节奏大大提速。公司人员规模扩张迅速,从去年100余人增长至今年170余人,公司员工人数增长50%以上。新增人员以研发团队的扩充为主,大大增强了新产品开发的能力。人力资源是IC设计公司产能规模的核心指标,与一个公司新产品开发设计的速度和产品开发数量密切相关。我们认为随着研发团队的快速扩充,公司新产品开发及市场拓展节奏会大大提速,有望在安防智能化的新时代获得跨越式发展。

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    5)投资建议:预计公司2018-20年收入分别为6.31亿元、8.81亿元、11.84亿元,归属母公司净利润分别为1.59亿元、2.51亿元、3.44亿元,EPS分别为3.50元、5.54元、7.63元,对应PE分别为45.87倍、29.00倍、21.06倍。我们看好公司作为海康等企业安防前端芯片核心供应商的市场地位,在安防智能化时代大有可为,首次覆盖,给予推荐评级。

  上半年在深圳IT领袖峰会上,马化腾还有点担心的说,百度在人工智能方面走得更前,腾讯还是落后了。

    风险提示:安防市场增速下滑,新产品市场开拓进展缓慢的风险。

  于是下半年搞2017腾讯全球合作伙伴大会,打出的口号是“AI in all”,反正就是把这几个英文字母翻来覆去的挥舞,誓要把厂长和Jack马给绕晕。

  资本市场对人工智能的狂热,快把上市公司和一帮创业者都烤熟了,据今年完成了C轮3.8亿元融资的依图科技创始人表示——

  “AlphaGo之后,我们从3月份开始融资,4月份(估值)可以加一亿美元,5月份可以再加一亿美元,6月份可以再加一亿美元上去。我什么都没干就可以这样。”

  事实上,目前的人工智能市场泡沫泛滥,95%以上的概念公司都只是凑热闹来骗钱的,就跟20年前创业者们名片前面加个“WWW”,后面加个“.com”,马上就光环笼罩一般。

  对于这一点,马化腾同志保持了清醒的头脑,他用朴素的语言,一针见血的指出:“如果没有场景落地,业务也没办法往下走”

  是的呀,你看那些大佬们挥舞着支票,烧钱豪情万丈,但从实验室到商业应用,你知道得经过多漫长的适配吗?

  如果只有美好的概念与想象力,那不过是空中楼阁罢了。

  投资,还是要脚踏实地。

  那么目前各行各业的应用中,谁是最有望率先实现AI 的呢?

  安防监控,必是其一。

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  图像和视频的人工智能处理,是目前看来商业化前景最乐观的赛道。

  君不见,2年股价涨了10倍的当红辣子鸡英伟达,就是做GPU(图像处理器)的。

  目前图片和视频的大数据处理,用得最多的地方就是视频监控了,以北京为例,政府及公共部门所属摄像头多于200万个,每天录制的视频,如果要一个人去看的话,他得看5000年才能看完。

  如此海量的数据,怎么看得过来啊?

  还要存储和传输,几个月不就得把存储器和线路给挤爆了?!

  这就要人工智能上场了,通过智能分析对有用、无用信息进行筛选,区别处理、压缩和传输,轻松减肥。

  还有,随着深度学习硬件架构和算法的技术突破,安防监控早已不仅仅是用来抓贼了,对智慧城市、智能交通管理等等都有着很重要的价值。

  智能监控用于车辆大数据研判

  2016年,我国视频监控市场规模已经达到1000亿元,蛋糕诱人。

  而在这个庞大的市场里,AI芯片起着至关重要的作用,它的实现有两种方式——

  第一种称为前端方案,AI芯片放置在每一台摄像机里,数据即时处理,然后再输出到后端服务器;

  第二种称为后端方案,AI芯片放置在后端服务器里,将所有原始数据都汇总到这里,集中分析。

  差别就是,前者更贵,后者成本更低。

  比如说,摄像机芯片因为体积要求更小,一块芯片的价格就是服务器芯片的两倍了,更况且数以百万的摄像机都要分别装上芯片的话,费用绝对惊人。

  海康威视有一款叫深眸摄像头的产品,内嵌了英伟达的Jetson 系列芯片,而Jetson TX2的官方建议价为399 美元(约2643元人民币)……仅仅是一块摄像头芯片的售价哦,问你怕不怕……

  但是采用后端方案呢,就便宜多了。

  通常一路智能NVR服务器,可以同时对几十路非智能摄像机的数据进行分析。所以,目前的环境下,大部分的应用场景还是考虑到成本,选择了后端方案。

  但是,(很关键),成本低自然有成本低的缺陷,那就是延时问题和大数据量传输可能出现的信息丢失、带宽压力等等。

  就未来趋势而言,AI处理从后端向前端的转移,是一个重要的方向。

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  正如我们前面所说,前端芯片的售价是后端芯片的两倍,而且需求数量是后端芯片的数十、上百倍,一旦形成替换趋势,那么市场空间的扩大将是爆炸性的。

  能够替换的前提是,芯片成本的下降。

  传统上,摄像头AI芯片都是采用通用GPU的,比如海康威视深眸用的英伟达,好是好,但是也好贵。

  要想压缩成本,就必须摆脱对他们的依赖。

  比如将不必要的功能剥离,将智能识别类算法直接固化为IP,嵌入到视频监控SOC芯片,这就做成了价格和功耗都更有优势的专用芯片。

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