银行卡手续费收入猛增,银行利润失速业务不失

摘要:托管业务蛋糕很大,但竞争也激烈,抢单现象时有发生,托管费率高低是影响业务规模的关键因素 净利润失速或许成为了上市银行2015年业绩的关键词,但是不可否认的是,一些此前的边缘业务却在近两年开花结果,为上市银行贡献着高额的利润。 根据《证券日报》记...

■本报记者 曹 蓓

  托管业务蛋糕很大,但竞争也激烈,抢单现象时有发生,托管费率高低是影响业务规模的关键因素  

经过了数年的辛苦“铺设”,上市银行中间业务收入在去年终于进入了发展的快车道。

  净利润“失速”或许成为了上市银行2015年业绩的关键词,但是不可否认的是,一些此前的边缘业务却在近两年开花结果,为上市银行贡献着高额的利润。

《证券日报》记者翻阅已公布的12家上市银行年报发现,7家股份制银行的手续费和佣金净收入增速均超过40%,其中平安银行(11.00, 0.21, 1.95%)增速最快达到82.73%。中间业务占比方面,8家银行的手续费及佣金净收入的占比超过20%,民生、光大、招行、兴业超越国有大行,占据前四位。

  根据《证券日报》记者不完全统计,16家A股上市银行的资金托管业务收入平均增速超过了40%,远远高于其他业务的利润增长,与银行卡业务一起正在成为银行利润的新支柱。

不仅如此,已公布的几家股份制银行的银行卡手续费及佣金净收入,频现增速翻番。

  托管业务粥多僧也多

分析人士指出,在利率市场化的大背景下,净利增速下降、息差收窄,迫使银行在中间业务方面不得不转型,而在转型的过程当中,各家银行开始分道扬镳,探索差异化的发展道路。

  银行资金托管业务呈现了别的业务都不具备的业务态势,即粥多僧也多,从各家银行年报上来看,几乎所有银行的资金托管规模都有着50%以上的增长,然而与之并不匹配的是,资金托管收入增长很少有超过50%的,个别银行甚至出现了托管规模大增,收入增长却减少的情况,不过,即便如此,资金托管业务的大能量已经不可小觑。

www.046.com ,“中收”增长逾千亿元

  根据中信银行年报,2015年其在托管业务上突飞猛进。全年新上线16只公募基金,除余额宝外其他基金规模比上年增长101.86%,公募总规模达7954.27亿元,排名股份制银行第一。截至2015年年底,中信银行托管资产规模达48552.24亿元,同比增长38.81%。2015年,中信银行实现托管及其他受托业务佣金收入22.28亿元,比上年增长46.39%。

同花顺(22.000, -1.21, -5.21%)统计数据显示,2013年已公布的12家上市银行手续费及佣金净收入为5568.65亿元,较2012年的4555.85亿元增加逾千亿元。

  托管及其他受托业务佣金收入增长速度超过规模增速,中信银行在股份制银行中是为数不多的几家之一,与之形成较为明显反差的是兴业银行,作为股份制银行托管业务的先锋军之一,其业务规模与收入增长的步幅并不太一致。

其中,平安银行、浦发银行(9.94, 0.21, 2.16%)、兴业银行(9.94, 0.36, 3.76%)、光大银行[微博](2.50, 0.01, 0.40%)、中信银行(4.65, 0.06, 1.31%)、招商银行(10.03, 0.08, 0.80%)和民生银行(7.94, 0.17, 2.19%)分别较2012年增长82.73%、58.98%、57.75%、57.74%、49.96%、47.85%和45.96%。

  2015年,兴业银行的托管业务手续费收入为43.16亿元,比2014年略增1亿元,同时在手续费及佣金中的占比也从14.82%下降至12.85%。

中间业务收入占比方面,民生银行、光大银行、招商银行、兴业银行、工行、建行、中行、平安银行等8家银行的手续费及佣金净收入占营业收入比例均超过20%。截至2012年年末,该排行的前三名依次为建行、民生银行和工行,也就是说,今年前三甲变化巨大。

  兴业银行2015年年报显示,截至报告期末,公司在线托管产品18799只,资产托管业务规模72139.48亿元,较期初增加24879.07 亿元,增长52.64%,这与2.49%的托管业务收入增长形成了较为明显的反差。

从规模上看,四大行仍然稳坐前几位,民生银行和招商银行则超越交通银行(3.78, 0.02, 0.53%),分别位列第五、六位。

  根据《证券日报》记者统计,托管手续费及佣金超过10亿元的上市银行不少,招商银行、光大银行 、民生银行、浦发银行等在列。

手续费收入亮点频现

  在这之中,光大银行是在托管规模增长有限的情况下,托管收入增长最快的银行。报告显示,该行2015年年底托管资产规模33721.31亿元,比上年末增长18.90%;托管业务收入16.49亿元,比上年同期增长70.18%。

在增速进入快车道的背后,是个别业务飞速的发展。已公布的7家股份制银行年报显示,各行均有增速在100%左右的业务,有的甚至同比增长数倍。

  而按照报告期末的托管收入与托管规模之比来看,“粥多僧也多”的现象能看出些许端倪。根据本报记者统计,兴业银行的报告期末托管收入与托管规模之比大约为万分之六,而2014年,当时托管规模排名第四位的兴业银行,其期末资产托管净值规模达到47260亿元,托管手续费佣金为42.11亿元,综合收益率为万分之八,相比于2015年高出不少。

光大银行年报称,由于信用卡业务收入增长,银行卡手续费收入为70.84亿元,同比增加37.24亿元,增长110.83%。

  再观托管业务的其他新生力量,这一数据同样不给力,同等计算口径之下,光大银行的该项数据仅为万分之四。

截至去年底,兴业银行托管业务手续费收入33.57亿元,较2012年的14.94亿元翻了一番,占比提高4个百分点;银行卡手续费收入47.42亿元,也几乎是2012年规模的两倍。

  某股份制银行资产托管部人士对《证券日报》记者表示,“托管这块蛋糕很大,不愁项目,但关键是要有资源,抢单的现象非常严重,竞争特别激烈。你的托管费率高,机构很容易就找到别的银行托管。”

平安银行去年银行卡业务手续费收入49.96亿元,同比增长101.13%,咨询顾问费收大增319.25%,由4.52亿元增加到18.95亿元,理财业务手续费收入14.67亿元,同比增124.31%。

  一家基金私募给本报记者出示的托管信息确认函中,写明了托管费率为千分之二,该私募负责人对本报记者表示,私募基金要求托管,这几年愈发严格,虽然有行业千分之一到千分之三的大概念,但是对于机构而言,还是拥有一定的定价权,尤其是资金大的基金,能有更多和银行谈判的空间。

浦发银行投行类业务手续费由2012年的12.5亿元增长至2013年的25.62亿元,占比提高四个百分点。资金理财手续费由2012年的3.06亿元,增至2013年的13.46亿元,同比翻两番。托管业务手续费由8.17亿元增至20.94亿元,增速达156%。

  互联网金融资金托管审慎

此外,民生银行去年代理业务手续费为51.21亿元,增幅为99.03%。

  P2P资金托管,如同一只高悬的诱人羊肉,对于银行业的“群狼”而言,掌握不好力度,不仅吃不到肉还会摔了自己,跳得不够高,肉则会被别的狼抢到。

招行其他手续费及佣金收入比上年增加27.13亿元,增长113.8%,其中主要是财务顾问费收入增加15.19亿元。

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