广商基金悄然转型,广商基金李志惠

  自肖风回归公募基金、出任浙商基金董事长,浙商基金无疑吸引了更多关注的目光。在新的格局下,浙商基金将如何颠覆和重构?

  谢丹敏

  中国基金报记者 张哲

  浙商基金正在筹划一场“脱胎换骨”式的变革。

  五月上海,已如初夏,黄浦江波澜起伏,浩荡入海。位于浦江之邻万向大厦10楼的浙商基金,在成立近5年之后也迎来新的时代。自肖风回归公募基金、出任浙商基金董事长,浙商基金无疑吸引了更多关注的目光。在新的格局下,浙商基金将如何颠覆和重构?中国基金报记者日前采访了浙商基金董事及新团队核心带头人李志惠。

  经历了股权变更后的浙商基金,已由万向系主导。有接近浙商基金的业内人士对《第一财经日报》称,来自万向系的互联网大数据领军人物肖风挂帅后,他的一些博时旧部已转投麾下,随后浙商基金将出现一番“大刀阔斧”式的改革。

  老搭档再度“集结”

  “浙商基金将致力于打造一家受人尊敬的资产管理公司。”这是董事长肖风对浙商基金未来发展的定位,围绕这一中心,浙商基金将展开一系列创新和改革举措,其中互联网资产管理3.0版战略和合伙人股权激励机制3.0版将很快启动。

  “李总为人低调,平时不接受媒体采访,因此网上少有他的报道。”采访正式开始之前,李志惠的下属这样介绍。

  管理团队重整

  李志惠曾任博时基金[微博]副总裁,全面分管公募、专户、年金和全国社保等养老金的产品设计和销售业务,可谓不折不扣的基金业老人。2014年初,李志惠从博时基金卸任,过上了归隐田园的生活。“老家的生活简单又安逸,种菜、捕鱼、陪陪年迈的父母,挺好,但发出邀请的是我无法拒绝的人。”李志惠笑道。

  今年5月6日,浙商基金发布了聂挺进、沈阳两位副总经理的任命公告。这份公告距离肖风担任浙商基金董事长、法人代表的任命不足1个半月。

  近期浙商基金两位新副总任命人选聂挺进和沈阳,也均来自博时基金。聂挺进过往管理的团队管理资产规模超500亿,其个人管理超200亿资产,拥有十年投研经验,八年多来公募、专户管理业绩均优秀,被多家权威评级机构评级为五星基金经理;沈阳销售出身,拥有十年零售和机构销售经验。于是,如同动漫里集齐7颗龙珠就可以召唤神龙一样,几个有着相同背景和相同理念的老搭档再度“集结”,举家从深圳搬到了上海。

  随后,浙商基金新任掌门人亦将登场。《第一财经日报》获悉,不久之后,李志惠将执掌浙商基金,成为核心管理团队带头人。李志惠、聂挺进、沈阳均为肖风掌舵博时基金[微博]时的旧部,三人追随肖风而来皆有“破釜沉舟”之势,均举家从深圳迁往上海。而上世纪60年代出生的李志惠更是多次在公司内部提到,浙商基金将是他职业生涯中的最后一笔。

  “我们这几位核心成员是共事十年的老搭档,经历过基金业快速发展期和发展困难期。理念相同,没有磨合期,在新平台上能够统一思想和方向,在战略目标制定、业务发展和执行落地等方面能最快速进入角色。”李志惠说。

  三人皆在资产管理行业摸爬滚打多年,过往十年的共事意味着往后的沟通成本近乎为零,新平台上的零磨合有助于快速推进各项业务。李志惠从业11年,曾任博时基金副总裁,全面分管过博时公募、专户及养老金等各类零售和机构客户的产品设计、销售及售后服务工作,具有丰富的公募资产管理行业管理经验。

  尽管该团队履新时间平均才三个月,但短期内爆发的战斗力惊人:4月底即重启该公司搁置2年多的公募业务,新基金一天募集结束;多只专户产品落地运作,另一只新专户产品也即将在中信证券发行。今年公募基金、专户和并购基金都将是浙商基金及其子公司发展的业务重点。

  聂挺进历任博时基金GARP风格组投资总监、研究部总经理,具有丰富的投资管理经验,他主导的投资团队过往管理各类公募基金、企业年金和全国社保组合超500亿元。此番加盟浙商基金,聂挺进将是分管公司投研体系的副总;沈阳从博时基金机构理财部总经理转身而来,将分管浙商基金市场体系和子公司业务。

  在奔跑中重构、重新调整队形,远比推倒重来更加艰难,不过,李志惠对他的团队信心满满。

  涉足互联网

  合伙人激励机制3.0版来袭

  如今,互联网技术对资产管理行业的渗透日渐加深,而大数据与资管业的融合也越发深入。李志惠在接受《第一财经日报》采访时称,将大数据与资产管理行业结合,占据数据时代制高点,打造互联网资产管理3.0版,是浙商基金最重要的发展战略。

  激励机制是公募基金不可回避的硬伤,过去几年因此导致大量人才“奔私”的现象仍历历在目。如今,这群老搭档没有选择“奔私”而重新站在一个新的公募平台上,最惹人遐想的还是激励机制。

  在数年前就致力于大数据与互联网资产管理的研究与实证的肖风,除了浙商基金董事长和法人代表之外,还有多重身份,比如他日前担任着中国证券投资基金业协会互联网金融专业委员会主席,同时兼任万向控股旗下通联数据的董事长。此番挂帅浙商基金,令外界颇为关注的是这位互联网数据大佬如何实现大数据与资管行业的深度融合。

  “浙商基金将打造一个不输于大部分私募和公募基金激励机制的3.0版本。”李志惠说。

  目前,浙商基金已与通联数据成立了多个联合开发小组,在大数据智能研报、投研绩效归因和进一步优化,及基于大数据的产品开发方面均有所突破。据悉,目前由浙商基金和通联数据编制的大数据量化指数已进入实盘模拟和最后优化阶段,同时浙商基金还与通联数据联合开发基于大数据分析下系列特色指数产品。

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