品牌公司仍夺话语权,基金持续营销分化

  从1月11日,四只第一批出海的QDII基金全部打开申购,然而,自去年11月群体性跌破发行价以来,四只QDII的净值仍徘徊在1元以下。受到美国花旗银行年度暴亏90亿元影响,全球市场主要股市继续疲软,QDII基金在1月16日的净值进一步下跌,南方全球精选基金净值未能站住0.9元,嘉实海外中国净值更是跌到了0.79元。

  上证指数持续上攻,在1月14日,近半开放式基金净值创下了新高。投资基金的热情再次被基金显示出来的财富效应点燃。

  深圳招商银行某营业部理财顾问邓柳燕在销售一线感受到,相比去年12月份及月初,目前基金的销售回暖许多。

  据易方达方面发来的资料显示,易方达科讯获得了超额认购,只有54%的资金比例能够认购。另外,在110亿元的认购中,有超过67%的资金是新客户带来的,显示出了市场上新进投资者的踊跃。

  投资者对QDII继续冷淡。工银瑞信中国机会全球配置股票型基金于今年1月3日发行,目前销售仍未达到上限。与上投摩根亚太优势基金发售时超额十倍的认购量,不可同日而语。

  明星效应再现

  基金销售回暖的迹象从易方达科讯基金的成交量突然放大开始显现。1月4日,封转开后的易方达科讯销售量突然放大,根据公告数据计算,易方达科讯1月4日合计获得超过26亿元的认购申购,约占全部申购额的1/5。

  1月中旬,上投摩根等旗下部分基金达到了认购上限,华宝兴业多策略增长在分拆后也达到了上限。

  但是,在1月份,基金持续营销回暖的时候,已经不是每个基金都具备这样的销售能力。至今,仍有部分打开申购、拆分或者封转开的基金在摇旗呐喊招纳客户。

  与此同时,华宝兴业多策略增长基金自1月8日实施基金份额拆分以来,近日基金规模达到100亿元上限,公司决定自1月17日起暂停该基金的申购及转入业务。

  在2007年头10个月,基金公司对基金能否成功销售不会担心。

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  “封转开”基金同样受到影响。华夏行业基金与南方隆元基金分别在去年11月底12月初展开转型后的集中申购。尽管两家基金公司的投资管理能力都得到市场认可,但这两只基金均未能达到发行上限。当然,这也与它们提前结束募集有一定关系。

  去年11月份,受市场影响,基金净值大幅缩水,投资者对基金的盈利能力提出了怀疑,从而影响到了投资者对基金的投资信心。因此在去年12月份,尽管一些基金公司开始了分拆、封转开、打开申购等持续营销的举动,但应者寥寥。即使博时、南方、华夏基金三巨头旗下7只基金打开申购,然而购买者较去年11月前锐减。

  1月18日,乍寒还暖。

  投资者对QDII继续冷淡。工银瑞信中国机会全球配置股票型基金于今年1月3日发行,目前销售仍未达到上限。与上投摩根亚太优势基金发售时超额十倍的认购量,不可同日而语。

  本报记者 曹元 

  但是,在1月份,基金持续营销回暖的时候,已经不是每个基金都具备这样的销售能力。至今,仍有部分打开申购、拆分或者封转开的基金在摇旗呐喊招纳客户。

  现阶段,债券型基金是一种比较好的避险工具。去年11月股市进入调整期时。WIND数据统计显示,当月16只开放式指数型基金的平均净值增长率为-6.55%,239只偏股型基金的平均净值增长率为-6.28%。此前一直被人冷落的债券型基金,却在这轮大幅调整中表现出了顽强的抗跌性,当月平均净值增长率为2.08%。

  2007年发生了许多不可思议的事情:建信优化配置基金创下半天发行100亿的新纪录;限量90亿份的信达澳银领先增长基金和中海能源策略基金发行分别上演"一小时"抢购潮;而限量100亿份的汇添富成长焦点基金更是在开售后10分钟就全线宣告结束。

  1月份除了有华宝兴业之外,新世纪优选以及富国天瑞强势地区精选基金都进行了拆分,但1月3日开始拆分的新世纪优选基金发行的头两日发售还不足3亿元。

  1月18日,乍寒还暖。

  与此同时,华宝兴业多策略增长基金自1月8日实施基金份额拆分以来,近日基金规模达到100亿元上限,公司决定自1月17日起暂停该基金的申购及转入业务。 

  上投摩根有关负责人认为,近几年对客户进行的投资者教育,培养了许多忠诚的客户,因此上投摩根优势以及阿尔法打开前期均对老客户开放。

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