12只新基金同发,景顺长城投资副总监李志嘉

  本报记者 付 刚 北京报道

  《投资者报》记者 邓妍

  出差往机场的路上能干什么?迷糊一会儿还是打电话聊聊天?对于景顺长城基金公司投资部投资副总监李志嘉而言,这段被很多人视为无用的路程,却是用另一种视角调研的机会。

  俗话说,“是骡子是马拉出来溜溜。”

  他会留心深圳宝安机场高速路两边的广告牌。“去年底,广告牌空了三四块,今年3、4月份空缺最多,达18块左右,最近还剩12块。尽管这属于一个滞后的指标,但说明微观经济确实出现了好转,对做投资的人而言,是个值得注意的迹象。”

  当新基金发行市场9月进入血拼时代,不少基金公司纷纷搬出旗下猛将,意欲靠“明星基金经理”的号召力迅速积聚8月暴跌中伤损的投资者人气。

  李志嘉极少面对媒体,虽然早在1998 年他就参与筹建长盛基金,属于国内基金业第一拨“老人”,且经历十分丰富,先后任职于长盛基金、招商基金、景顺长城基金,干过交易员、研究员、基金经理助理、集中交易室主管、基金经理、投资副总监等,还担纲过社保组合的管理人,他的故事却鲜见于报端。9月初,在北京接受《华夏时报》记者专访时,李志嘉细数个中点滴,不少细节生动有趣,并折射出中国基金业发展进程中的一些里程碑事件。

  《投资者报》记者统计发现,截至9月8日,共有12只新基金同期发行,其中有6位拟任基金经理均挂基金公司部门总监、副总监级别,甚至还埋藏着中国基金业从开创阶段就参与的“元老级”人物。

  入行考试“杀伤”一群人

  在这12只新基金共13位基金经理的队伍中,除了任职级别高外,还有一个突出特色是学历高,内有两名博士、9名硕士,仅两人持大学文凭。他们接二连三参与到发行大战中,无疑让国庆前的新基金发行陡然升温。

  1998年筹建基金业“老十家”之一的长盛基金公司,让李志嘉一脚迈入基金行当。筹建期不算太忙,这时,他接触到朋友从美国带回的彼得·林奇著作《战胜华尔街》,此书对他影响深远。由于国内还没有出版该书的中文版,李志嘉拿着英文原版影印了一本,慢慢读。

  六大总监:门路各不同

  “巴菲特和彼得·林奇相比,我比较喜欢林奇的风格,他本身就是一位基金经理,方式和方法比较适合公募基金。”李志嘉当年的刻苦及对美国基金业的求知渴望,实际上代表着一群想推动国内基金业发展人士的状态。

  13名基金经理中,仅海富通中证100的牟永宁出自研究体系。牟永宁历任申银万国证券分析师、申万巴黎基金股票分析师。2004年8月加入海富通基金,任策略分析师、研究总监。

  当时,国内基金业刚起步,证监会组织基金公司高管考试,“基本没人能及格。”李志嘉笑着回忆说,考题多是价值投资理念出自谁的书、《证券投资原理》的作者是谁等等,这些内容大部分人当时没接触过,“成绩当然是一塌糊涂。之后,大家都在补课。”

  华宝兴业中证100的徐林明与华安上证180ETF联接基金的许之彦都出自金融工程部门。前者自2005年8月加入华宝兴业基金,现任金融工程部副总经理;后者2005年加入华安基金,现任金融工程部负责人。

  进入基金业后,李志嘉有多年的交易员经历。早期的基金交易讲究交易技巧,如何寻找最佳买点和卖点,如何根据图形做趋势判断都曾经让年轻的李志嘉着迷。

  6位总监级基金经理中,有3名出自投资部门,且资历都很深。

  但随着资产管理规模越来越大,投资理念越来越成熟,在投资价值被看好的情况下,交易价格不再显得锱铢必较。基金经理的指令到了交易部门后“找一个所谓的好价格”执行,成交价格只要在基金经理指令的价格范围之内都可以接受,交易部逐渐变成了执行部门。

  如农银汇理策略价值拟任基金经理栾杰,具13年证券从业经验。曾任华宝信托投资部副总经理、华宝兴业基金投资副总监,现任农银汇理基金投资总监。

  李志嘉的兴趣慢慢转向了研究,调研上市公司、勤读研报为他的职业生涯开启了另一扇窗。

  景顺能源基建基金拟任基金经理李志嘉具12年证券从业经验。曾任职长盛基金、招商基金,历任交易员、研究员、基金经理助理、集中交易室主管、基金经理、投资副总监等职。在招商基金还担任过社保基金组合管理人。2005年8月加入景顺长城基金,现为景顺长城投资部投资副总监。

  穿梭于基金业历史中

  大摩领先优势拟任基金经理项志群,11年证券从业经验,曾先后任职航天CAD工程公司、经易期货、海南证券等。2001年11月入长城基金,历任交易主管、长城久富基金经理,2008年在大成基金任投资经理,现为摩根士丹利华鑫基金投资管理部总监。

  李志嘉向新角色的蜕变暗含着中国基金业的另一个发展里程碑——合资基金公司出现。他的投资生涯始于国内成立的第一批合资基金公司,他成了一名研究员。当时公司的投资总监是拥有丰富海外投资经验的外籍人士,带来很多新鲜的理念和研究方法,让李志嘉学到不少“干货”。同期做“学徒”者,还有目前在业内也颇有名气的周炜炜、张冰、李立等人。

  李志嘉:“元老级”人物

  之后,李志嘉来到景顺长城基金。“当时投资总监的理念是彻底进行自下而上的基本面研究,带来了极好的业绩表现。”李志嘉深受基本面研究的影响,至今仍是调研上市公司最勤奋的基金经理之一。

  若不是此次新基金发行让李志嘉浮出水面,低调得几乎未接受过媒体采访的他,甚至让人忽略了基金经理阵营中还有这样一位“元老级”人物存在。

  李志嘉还有一个特殊经历——较早担任社保基金组合的管理人。由于社保基金的操作常被市场解读为能成功抄底逃顶,这份神秘感也给李志嘉2004年至2005年间任全国社保基金110组合基金经理的经历涂抹上了些许“刺激”。

  在接受《投资者报》采访时,记者了解到,尽管年纪不大,可早在1998年筹建基金业“老十家”之一的长盛基金公司时,李志嘉就一脚踏入基金行当。

  其实,从他的感觉看,管理社保基金和公募基金的区别并不是很大,只是“社保基金对风险的要求更严格一些,各基金公司对社保也很重视,操作压力更大一些”。

  李志嘉在长盛基金做了多年交易员。 “那会儿交易平台不成熟,有时候每单只下100股,最疯狂时,我们一天甚至下过一万个单,练就了我们在电脑键盘上,左手敲行情、右手下单的‘超级本事’。”

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