偏股基金跨年业绩悬殊,偏股基金一年功绩悬殊

  本报讯 两个投资人一年前投资两只不同的偏股基金各10万元,到今年6月19日最大的收益差距能有多少?投资表现最差基金的投资人只能剩不到6.5万元,而赚钱最多的基金却能有接近15.2万元,是前者的1.34倍,冰火两重天的格局十分明显。天相统计显示,268只主动投资的偏股基金份额加权平均收益率为9.94%,是上证指数同期1.8%涨幅的5倍多,比同期沪深300指数8.1%的涨幅略高,体现出主动投资基金在市场大“V”字行情中的投资优势。

  天相统计显示,最近一年偏股基金业绩大多集中在30%左右,份额加权平均业绩为32.05%。在304只基金中有193只基金业绩集中在20%到40%之间,占比超过60%,同期上证指数上涨23.55%,沪深300指数上涨37.56%,绝大多数偏股基金的收益率和指数基本相当。

  业内人士分析,新基金最长6个月的建仓期帮助它们躲过了2008年下半年的股市大跌,又在2009年由于基金规模偏小,投资灵活再加上基金公司很好地把握住市场机会,而取得优异的业绩,因此综合最近一年的业绩遥遥领先。

  此外,嘉实精选、兴业社会和新世纪分红三只基金的最近一年业绩达到了60%到66%之间,同样大幅跑赢行业平均水平。

    新浪声明:此消息系转载自新浪合作媒体,新浪网登载此文出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其描述。文章内容仅供参考,不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。

  第二类是以中小盘股为主要投资对象的基金,以华夏大盘精选和金鹰中小盘为代表,这两只基金最近一年的业绩分别为73.15%和71.4%,分别为偏股基金业绩第二名和第四名。据统计,最近一年的四个季度中有三个季度是中小盘股表现优于大盘股,分别为去年四季度、今年一季度和三季度,只有今年二季度是大盘股跑赢中小盘股,那些中小盘风格基金的业绩优异者自然能够大幅跑赢行业平均水平。

  新基金建仓期躲过股市大跌,部分老基金踏错节奏跑输股指

  三类基金业绩突出

  同期业绩最好的6只基金全部被次新偏股基金占据,嘉实精选以51.76%的近一年业绩名列第一名,信诚蓝筹以47.79%的业绩名列第二名。招商大盘、天治创新、博时特许、兴业社会和银河成长的业绩都在40%到42%之间。

  天相统计数据显示,从2008年9月26日到2009年9月25日,5只偏股基金的业绩超过70%,最高达到了78.87%,却同时有两只基金单位净值下跌5%以上,最多的一只基金下跌了7.82%。

  值得注意的是,部分老基金明显踏错节奏,最近一年某基金的单位净值下跌幅度达到35.62%。除此之外,还有两只基金净值下跌达到10%到16%之间,明显跑输指数和基金行业平均业绩水平。

  第三类是行业轮动把握能力强的基金,以华夏复兴为代表,该基金最近一年业绩为70.19%,基金很好地把握住今年以来市场行业轮动的机会,取得了优异的投资业绩。

  证券时报记者 杨 磊

   已有_COUNT_条评论  我要评论

   已有_COUNT_条评论  我要评论

  据悉,最近一年业绩超过70%的基金主要集中在三类基金上。一类是绩优次新基金,以新世纪成长和华商盛世为代表,这两只基金最近一年的业绩分别为78.87%和73.11%,分别为偏股基金业绩第一名和第三名。

本文由新葡萄京娱乐在线赌场发布于新葡萄京官网,转载请注明出处:偏股基金跨年业绩悬殊,偏股基金一年功绩悬殊

TAG标签: 新葡萄京官网
Ctrl+D 将本页面保存为书签,全面了解最新资讯,方便快捷。