宣传投资两不误,近百分之四十基金公司自购

  21世纪经济报道记者 黄祎妮

  □ 本报记者 马薪婷

  6月8日,汇添富基金发布公告称,公司拟运用公司固有资金投资旗下证券投资基金,包括3只股票型基金和2只混合型基金,单日累计申购金额将高达5000万元。

   三季度基金的自购愈演愈烈。最新的自购动向是,老牌基金公司——南方基金于上周末拿出5000万元认购旗下新发行的南方中证500基金。

  像汇添富基金这样,同时申购旗下多只权益类基金,在近期并不是唯一一家。

  《证券日报》基金周刊统计发现,截至上周末,三季度以来发生了31次基金自购行为,占今年以来自购次数的60.8%。

  “基金公司通过自有资金申购旗下基金,是基金公司自有资金运用的主要方式之一。”德圣基金研究中心首席分析师江赛春认为,在看好未来投资收益的情况下,基金公司普遍会将自有资金用于旗下基金产品的投资,这既能提高基金公司的运营效益,又是表达对自家投资管理能力的信心。

   那么,今年的自购基金都会是“赢家”吗?《证券日报》基金周刊根据各只基金被自购当日的单位净值、累计净值以及最新的9月18日的累计净值计算得出,截至9月18日,除去不确定具体自购日期和尚未成立的基金,可参与统计的36只偏股型自购基金中,有30只基金浮盈,共计1.92亿元;但也有6只偏股型基金浮亏,共计993.51万元。

  自购的两大驱动力

   《证券日报》基金周刊根据公告统计数据显示,截至9月18日,今年以来共有易方达、华夏、华宝兴业、华安、万家、泰信、上投摩根、华富、汇添富、大成、国海富兰克林、广发、光大、长信、中欧、长城、南方等17家基金公司自购旗下45只基金,共计发生自购行为51(包含同一只基金重复自购)次,发生自购行为的基金公司占全部基金公司的28%。值得注意的是,自购对象中仅有4只是债券型基金,其余均为偏股型基金。

  据了解,汇添富基金将于2009年6月10日申购汇添富优势精选基金、汇添富均衡增长基金、汇添富成长焦点基金、汇添富蓝筹稳健基金、汇添富价值精选基金各1000万元,单日累计申购金额达5000万元。

   从金额看,易方达基金公司金额最高,自购旗下易方达50仅一只基金就运用固有资金2亿元;从数量上看,华宝兴业基金公司持有自家基金的数量最多,除了货币基金外,其余12只基金今年均有自购;从重叠度上看,万家和谐分3次自购,汇添富均衡、汇添富价值、汇添富焦点、华安宏利均有2次自购。

  在对目前市场走势分歧不断加大的背景下,汇添富基金全线投资旗下基金的举动显得不同寻常,受到市场关注。

  华宝兴业:全面持基激励员工

  业内人士表示,一般基金公司自投旗下产品不外乎出于两种考虑,一种是纯粹投资,另一种是投资加宣传,强化投资者信心。

   值得一提的是,其中发生次数最多的是华宝兴业基金公司,除了该公司旗下的货币基金外,其它12只基金均有自购。除了华宝中证100在8月28日自购外,其余自购行为均发生在8月25日,共计金额682.76万元。

  “人口红利与城市化进程将保证中国经济长期增长潜力依然强劲,国内经济宏观与微观两层基本面仍维持良好”,汇添富基金相关人士表示,自购旗下产品是出自我们对中国经济发展的信心。另外,随着中央积极经济政策的有效落实,经济形势日益明朗,同时几年来证券市场改革和发展措施有力,使得证券市场长期向好的基础性因素更加坚实。

   据悉,华宝兴业是基金行业内目前唯一实行投研人员持基激励安排的基金公司,即将公司副总经理以下副总监以上的全部核心管理人员纳入持基激励计划。持有的基金数量较多,是因为已将此前实行的“核心投研人员持基激励计划”升级为“核心员工全面持基激励计划”。

  据了解,汇添富基金于5月25日至6月26日发行上证综合指数基金,而公司也运用固有资金申购该产品3000万元。

   在华宝兴业此次持基激励计划的安排中,公司副总经理以下副总监以上的全部核心管理人员全部等额申购了公司管理的全部国内投资方向的非货币市场基金,全部核心管理人员申购基金总金额达到362万元。与此同时,该公司新任基金经理等核心投资人员申购了自己管理的基金,新增核心研究员也等额申购了公司管理的全部国内投资方向偏股型基金产品,两者相加申购总金额达到了320.76万元。华宝兴业根据以上核心员工申购金额按1:1比例以公司固有资金申购了旗下基金,其投资收益则归“持基”员工所有。如此一来,华宝兴业及其核心员工在此次“核心员工持基激励计划”中共投入1365.52万元。

  “在新基金发行期间认购新基金的可能性要更大。”江赛春分析,一方面是可以起到宣传效应,另一方面,通常也是对新基金的投资收益抱有信心。

   华宝兴业有关人士对《证券日报》表示,该公司“核心员工全面持基激励计划”的“持基”份额锁定期为一年半,而此前该公司发布公告在8月25日申购公司旗下基金的公司固有资金682.76万元即为公司为员工持基配投的资金。而之所以暂未将该公司的QDII产品纳入“核心员工全面持基激励计划”,主要是因为该公司核心管理人员在该基金发行时均已以较多资金认购了该基金。

  上述业内人士也表示,在发行新产品期间自投旗下产品,推广公司品牌的意图可能更多一些。如果基金公司现在有较多闲置的资金,投资权益类资产的话,未来一两年的收益应该是不错的。

  易方达50自购回报率超50%浮盈1.06亿

  对此,好买基金研究中心研究员曾令华表示,基金公司由于诸多限制,自购旗下基金是重要的“理财”渠道。今年以来,基金公司频繁自购旗下基金,特别一些没新基金在发行中的基金公司的申购,很大程度表明他们对后市的看法。

   《证券日报》基金周刊统计数据显示,截至9月18日,可参与统计的36只自购基金中,有30只基金浮盈,共计1.92亿元;但也有6只基金浮亏,共计993.51万元。

  自投行为的复苏

   其中,自购浮盈最多的也是自购金额最多的是易方达50基金,截至9月18日,1月7日自购的易方达50基金已经浮盈1.06亿元,自购回报率逾50%。

  “现在市场行情好转,基金公司自投行为又复苏了。”业内人士表示,去年基金公司自投均以亏损而告终的,随着市场的不断下探,基金公司自投的现象渐渐消失,直到今年行情慢慢复苏,基金公司的自投行为也随之复起。这只能表明基金公司的行为也有不理性和散户化的倾向。

   位于前5名的其余4只基金中,大成基金公司旗下占有2席,分别为汇添富优势精选、大成沪深300、光大均衡精选、大成精选,依次浮盈2889.13万元、1692.21万元、654.9万元、424.08万元。

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