华夏基金下半年度首只资本获批,中华夏族民共

  ——华夏沪深300指数基金即将发行

  文华财经(编辑整理 那娜)--据第一财经日报12月15日报道,“如果数据不能证实指数基金更胜一筹,那么,是数据出了问题。”约翰·博格是指数基金的创始人,被动投资的坚实拥护者。博格为什么这么确信自己的投资理念?在指数基金的发展历史中,越来越繁荣的指数基金市场、越来越大的资产规模、无数知名大投资家和金融泰斗的推荐、个人投资者的逐渐认可,再加上众多基金长期表现数据的支撑,让博格的定论更有信服力。

  佚名

  

  华夏沪深300指数基金已于日前获准募集,这是华夏基金今年推出的首只新基金。据了解,该基金发行的各项工作已准备就绪,近期将向投资者推出。

    指数基金起源于美国,亦在美国发展壮大。上世纪50年代初博格等先锋跻身共同基金业,世界上第一只指数基金于1971年出现,是威弗银行向机构投资者推出的指数基金产品。1975年末,博格在他领导的先锋公司创立了第一个为个人投资者服务的指数共同基金。到了70年代后期,出现了一些年金基金,投资者对指数投资的不看好态度有所改观。80年代以后,指数基金开始吸引部分投资者的注意力。尤其是美国股市从1987年开始的长牛,让指数基金的优势得到淋漓尽致的发挥。90年代以后,指数基金才真正获得了巨大发展,走上良性循环的轨道:1995年只占股票基金资产的3%,3年后便上升到6.4%。

  由于指数基金既适合作为长期资产配置,又适合作为短期波段操作工具,在国外,它的投资价值早已被投资者认可。以美国为例,大约14%的家庭至少持有1只指数基金,大约31%的持有共同基金的家庭至少持有1只指数基金。

  

  截至2009年3月31日,华夏基金管理资产规模超过2300亿元,基金份额持有人户数超过1200万,是境内管理资产规模最大的基金管理公司。

    指数基金以其低费率和长期优秀的业绩得到广大投资者的青睐,全球指数基金的规模以平均每年20%的速度递增。据统计,美国机构投资者持有的指数基金资产在1980年为100亿美元,到了1996年底达到了10000亿美元。个人投资者持有的指数基金资产也从1990年的40亿增加到了1996年的580亿美元。

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    除了自身的规模增长,指数基金在权益类基金中的比重逐年增加,截至2008年达到了27%。美国波士顿金融研究公司的一项研究表明:在每100 美元的基金投资资产中,2001年主动型共同基金占90美元,指数基金占8美元;2008年末,主动型共同基金所占投资额下降到81.5美元左右,而指数基金则吸引了9.5美元的投资。特别值得指出的是,在2008年全球金融风暴中,美国投资者赎回了2260亿美元主动管理型基金,而指数基金的净申购为340亿美元。

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