四大人物新基金募集测度超500亿,三季度资金募

  证券时报记者杨磊

  □本报记者 余喆 北京报道

  超级大盘股中国建筑的IPO给A股市场带来了一定的资金压力,然而从7月初开始的新基金密集热销,特别是管理国内公募基金资产规模最大的4家基金公司新基金的发行,业内人士预计,四巨头新发基金规模预计至少也能超过500亿元,对冲中国建筑120亿股IPO绰绰有余。

  尽管经历了八月份的市场调整,截至9月17日,2009年第三季度新基金募集规模仍达到870.59亿份,创2007年第四季度以来季度新高。而目前仍有包括9只指数基金在内的15只新基金正在发行,预计本季度新基金募集规模有望超过1000亿份。

  据悉,最新公布的2009年6月底公募基金管理规模排名显示,不含QDII的国内公募基金管理规模前四的基金公司依次为华夏、博时、易方达和嘉实,管理规模分别为2061亿元、1402亿元、1156亿元和1073亿元,这四巨头在7月份均有新偏股基金发行。

  发行前高后低

  其中,华夏基金公司旗下的华夏沪深300指数基金已经发行完毕,3天募集了247亿元;博时和嘉实基金公司旗下的博时策略和嘉实回报正在热销中;易方达沪深300指数基金刚刚获得证监会批准,将于近期发行。

  WIND统计数据显示,自2007年第四季度A股市场见顶,两年来单季度新基金募集规模从未超过1000亿份,尤其在2008年第三季度,单季发行规模只有321.08亿份。而2009年以来,伴随股市的反弹,新基金发行市场逐渐回暖,一、二季度募集规模分别达到697.81亿份和813.66亿份,平均募集规模也达到22.51亿份和31.29亿份。今年第三季度,新基金募集总规模更创出近两年新高,截至9月17日,本季度新基金募集规模已达870.59亿份。考虑到目前还有15只基金正在发行,预计本季度基金发行总规模有望重回1000亿份。

  记者获悉,7月14日开始发行的嘉实回报和7月15日开始发行的博时策略都受到投资者踊跃认购,首日认购规模都超过10亿元。业内人士预计,基于目前股市状况和基金发行的热销,再加上博时和嘉实基金公司雄厚的综合实力,两只新基金募集规模都会达到100亿元左右,甚至可能两只基金都发行超过100亿元。

  2009年第三季度基金发行呈现三大特点,一是前高后低,二是大公司发行情况明显好于中小公司,三是指数基金独占鳌头。七月份和八月上旬基金募集情况明显好于八月中下旬和九月上旬,业内人士分析,七月份股市延续上半年的反弹,走出一波加速冲顶的行情,赚钱效应明显,相应地对于场外投资者具有较强的吸引力,为基金发行提供了不错的市场氛围。而八月份市场出现一波跌幅达21.81%的调整,严重影响了投资者的投资热情,给新基金发行造成困难。

  根据中国建筑IPO公告,该公司计划募集120亿股,原计划募资426亿元,如果最终发行定价为3.8元到4元之间,那么此次IPO规模将达到456亿元到480亿元之间,对股市资金面产生较为明显的压力。

  另一方面,今年第三季度发行规模较大的主要是老牌基金公司旗下的新基金,如华夏沪深300、博时策略、嘉实回报、易方达沪深300四只新基金分别募集247.72亿份、88.04亿份、101.04亿份和167.46亿份,它们之和就占了第三季度以来新基金募集总规模的七成。经历了大牛市和大熊市的洗礼,老牌基金公司强者恒强的特点在国内基金业中表现得越来越明显,品牌成为很多投资者选择基金的重要依据,而老牌公司通常在渠道培育方面有较深厚的积累,因此在新基金发行上占据一定优势。

  然而,依照目前几家大基金公司新基金发行的情况,华夏、博时和嘉实旗下新基金发行规模将达到450亿元左右,如果加上即将发行的易方达沪深300指数基金,四巨头新基金发行规模最少也会在500亿元到600亿元之间,完全可以弥补超级大盘股中国建筑IPO带来的资金压力。

  值得注意的是,今年第三季度已发行和正在发行的32只新基金中有14只是指数基金,几乎占据了半壁江山。除了数量多,指数基金品种也十分丰富,既有传统的沪深300指数基金,也包括联接基金和ETF,还有一只创新型的沪深300分级基金。国内基金业迎来有史以来最大的一波指数基金发行热潮。

  此外,银华内需、工银瑞信央企50ETF、友邦行业领先、信诚优胜精选和国联安德盛主题等5只新偏股基金也在发行中,预计也能带来100多亿新增投资A股的资金。

  新高背后存隐忧

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  尽管今年第三季度新基金募集规模已经创近两年来的新高,而且九月中下旬还将有11只新基金结束发行,使本季度发行总规模有望迈上1000亿份的台阶,但对于新基金增加股市资金供给并不能抱过高预期。

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  在市场继续震荡的情况下,基金整体仓位并未明显提升,新基金也普遍持谨慎态度,建仓速度远不如6月底时的跑步入市场。根据渤海证券基金仓位监测模型,纳入统计范围的270只偏股型开放式基金截至9月11日的平均仓位为79.57%,比前一周的81.37%下降1.8个百分点。而第三季度成立的华夏沪深300和易方达沪深300两只基金净值也与沪深300指数偏离较大,显示其仓位并未达到契约规定的水平。

  同时,在市场维持震荡走势,尚未形成趋势性上涨的情况下,基金赚钱效应明显减弱,对于投资者的吸引力有所下降。而且,9月1日首批专户“一对多”产品获批之后,“一对多”成为业内关注的焦点。尽管“一对多”和公募基金在目标客户上有所区分,但两者目前都主要依靠银行渠道发行,“一对多”的火暴或多或少会分流部分原来的基金投资者,也会对渠道销售公募基金的热情造成影响。

  2003年以来基金各季度发行情况

  2009年以来单月基金发行情况

  基金简称 发行份额(亿份) 认购截止日期 基金成立日 认购天数 管理公司

  华夏沪深300 247.72 2009-7-8 2009-7-10 3 华夏基金管理有限公司

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