新葡萄京官网保险资金再买指数型基金,险资异

摘要:昨日,中国平安、中国人寿、中国太保纷纷涨逾3%,其中,中国平安盘中涨幅一度超过4%,突破年线。对于保险股的大涨,主要是市场传言称有险资入市。 据了解,自8月初,保监会对保险资金投资于股票和股票型基金的比例明确为合计不超过20%以来,市场就一直关注...

  业内人士表示,拥有社保资格的基金公司也是保险公司较为喜欢的合作对象。

昨日,中国平安、中国人寿、中国太保纷纷涨逾3%,其中,中国平安盘中涨幅一度超过4%,突破年线。对于保险股的大涨,主要是市场传言称有险资入市。

  理财周报见习记者 李洁雪/深圳报道

  据了解,自8月初,保监会对保险资金投资于股票和股票型基金的比例明确为合计不超过20%以来,市场就一直关注险资的最新动向,但大盘连续两个月震荡走平的同时,金融指数却是连连下跌,8、9月份分别下挫3.94%和2.70%。节前最后一个交易日,金融指数是在创出8月份以来新低669.41点以后,引发反弹,全日大涨1.80%。

  近来A股市场可谓一片风起云涌。

  这回是保险资金动手了吗?

  作为隐藏在申购公募基金背后的一股神秘力量,险资的一举一动也受到市场的紧密关注。

  本周一,保监会主席吴定富在召开的保险资金运用监管工作会议上指出,截至2010年8月末,保险资金运用余额达到4.3万亿元,是2003年的5倍,其中,银行存款占29.7%,债券投资占50.5%,权益类资产占16.9%,其他投资占2.9%。另据保监会今年7月19日公布的数据显示,截至6月底,保险公司资金运用余额4.17万亿元,权益类投资占比为15.1%。

  多家公募人士向理财周报记者透露,近期险资加仓动作明显,尤其是指数型基金受到险资的追捧。而从截至8月7日前305家上市公司公布的中报来看,33家上市公司的前十大股东中出现了险资的身影,其中不乏西山煤电、天健集团、南坡A等有名的蓝筹股。

  观察发现,6月底至8月末,沪深300上扬了13.27%。若以6月底险资投资市值0.63万亿来算,在紧跟沪深300涨幅的情况下,其8月底投资市值该是0.712万亿元,占8月末保险资金运用余额4.3万亿元的16.6%。尽管这一测算值与实际数据“16.9%”相差不大,但对于以“万亿”计的险资力量来说,差别近130亿元。

  险资谨慎放量,

  有业内人士告诉记者,保险资金在个股的选择及持股集中度方面,相对有限,但对于指数型基金投资情绪较为积极。截至上半年末,所有指数型基金的机构持有比例均值高达27.47%。该人士表示:“不排除在A股回暖的背景下,指数基金在遭遇投资者追捧的同时,导致该比例有所下降,但持有份额该是可以提高。”

  股票投资6月份创新低

  统计显示,在具有2009年半年报的机构投资者持有比例数据的8只沪深300指数基金中,2009年下半年持有份额较上半年增长15.87%,达到127.58亿份,同期沪深300上扬近12.92%;但今年上半年,随着沪深300急跌17.90%,持基份额又减少7.25%,降至118.33亿份。

  日前,证监会[微博]新闻发言人邓舸就证监会在引导长期资金入市方面的工作进展作出表态,称将进一步推动保险资金投资股市,推动扩大养老金产品及企业年金基金的投资范围。与此同时,保险业“新国十条”将于本周下发的传闻也在坊间疯传。

  从整体上看,机构投资者在指数型基金的波段操作方面较为明显,但鹏华沪深300、工银瑞信沪深300、国泰沪深300等3只基金却在机构持有比例和份额方面连续提高。其中,工银瑞信沪深300在2009年上半年末和年末,以及今年上半年末的机构持有比例分别为10.87%、18.57%和21.71%,而鹏华沪深300的跳跃度更大,对应数据分别为10.87%、18.57%和21.71%。

  这并非监管层今年以来的第一次鼓励险资入市,今年上半年监管层就已出台多项政策鼓励长线资金入市。

  有意思的是,工银瑞信沪深300胡文彪日前也撰文谈到“八二现象”下的估值背离情况,但据上海的一位研究人员介绍,这样的背离并不能走的长远,尤其在地产政策进一步明确,“靴子”落地渐行渐近的时候。尽管市场关注的焦点仍在“十二五规划”,结构性的投资机会,但在目前底部阶段,指数型基金,会是稳健的机构力量和“懒人”的不错选择。“当然,有险资的介入会更好。”

  今年2月,保监会下发《关于加强和改进保险资金运用比例监管的通知》,其中规定险企投资于权益类资产的账面余额,合计不高于本公司上季末总资产的30%,而此前的上限为不得超过25%。按照保险业总资产近8万亿元的规模计算,股票上限提高5%,保险业理论上将可最多为A股输血4000亿元。

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  然而,从险资投资股市的实际情况来看,二级市场仍不受保险资金“待见”,且有日趋被“冷落”之意。

  根据保监会8月4日晚公布的上半年统计数据,今年上半年保险资金运用余额85906.64亿元,较年初增长11.75%。其中银行存款25618.46亿元,占比29.82%;债券35635.76亿元,占比41.48%;股票和证券投资基金8048.55亿元,占比9.36%;其他投资16603.87亿元,占比19.34%。

  而从5月的数据来看,今年5月末保险资金运用余额82907.19亿元,较年初增长7.85%,其中银行存款23329.66亿元,占比28.14%;债券35588.46亿元,占比42.93%;股票和证券投资基金8141.13亿元,占比9.82%;其他投资15847.94亿元,占比19.11%。

  两月相较,6月比5月保险资金运用余额增加了近3000亿元,但主要的资金都配置到了银行存款和另类投资上,而股市的占比则继续缩水。其中,银行存款增加了2288亿元,债券方面增加了47.3亿元,其他投资方面增加了755.93亿元,而股票方面却减少了92.78亿元。

  据记者统计,自2013年4月至今共计15个月中,仅有3个月股市投资比例在10%以下,分别是2013年7月以及今年5月和6月。其中今年6月9.36%的比例创下了这一年多来的最低记录。

  近期追逐指数基金,偏爱稳健蓝筹股

  不过,在保险资金投资股市日益寡淡的形势之下,7、8月份却释放出了相对积极的信号。多家基金公司人士向理财周报记者透露,近期险资加仓的信号较为明显。

  华南一家大型基金公司内部人士表示,“最近市场比较好,所以险资有加仓的迹象,确实有一定放量,不过并不明显。保险公司主要申购了我们的一些股票基金。虽然股基相对风险较大,但保险公司本身有平衡机制,会根据自身情况进行投资组合的搭配和调整。”

  广发基金[微博]相关人士亦向记者解释称,“近期保险资金申购公募基金的量相对于此前几个月并没有出现大幅度的增长,保持比较平稳的状态。”

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